云子拿槍指著云天，懷疑他的身份。云天大方承認自己是共產黨員，讓云子開槍。云子說自己恨他，恨他變心。云天告訴她，兩人已經身不由己，當時自己是在演戲，沒想到卻傷了云子的心。云子哭著放下槍，告訴他自己不后悔愛過他。

云子告訴川島，自己決定從心底放棄云天，她決定回日本。文軒疑惑云子的改變，云子告訴他自己不喜歡在中國的自己，她不喜歡仇恨、報復。文軒表示自己也是如此，兩人相擁和解。

文軒引出云天見面，云天終于知道一直給他傳遞情報的是文軒。文軒告訴他，川島明天送云子離開后，將會去鷺島，抗菌藥就在那里。文軒還提醒云天，川島會燒掉云天的別墅，讓他趕緊離開。

第二天出發前，云天藏在文軒車的后備箱里，平川扮成文軒隨從。眾人一同送走云子后，來到了鷺島。秦叔帶領眾弟兄也潛進了鷺島。平川準備放云天出來時被人察覺，雙方九次開打。此時，云子折回驅車趕往鷺島。

云天和文軒并肩作戰，劉秉章死在文軒槍下。如畫和鐘先生在船上指揮藥品搬運，平川在掩護博然時中彈身亡，如畫強忍悲痛，開船護送藥品離開。

云天和文軒決定炸彈日本人的軍火庫，兩人趕到軍火庫時文軒川島打中，云天憤怒地沖出來沒想到手槍已沒了子彈。川島準備向他開槍時，云子出現為云天擋下了子彈，微笑著死去。川島發狂撲向云天，兩人打斗中，軍火庫爆炸。

一切結束后，平安無事的云天和如畫終于幸福相擁。