蔣介石率部隊(duì)去攻打海陸豐，臨走前讓周恩來(lái)把黃埔軍校第一軍的共產(chǎn)黨員名單交出來(lái)，還要把雙黨籍的人也一起整理出來(lái)，周恩來(lái)很為難，以校長(zhǎng)的名義強(qiáng)令他執(zhí)行。

為了避開趙錫恒的追捕，楊開慧帶著學(xué)生們?cè)诿异籼蒙险n，毛棠圃帶著族人來(lái)鬧事，不許他們占用祠堂，還下令把楊開慧和女人們強(qiáng)行趕出去，毛澤東及時(shí)趕來(lái)制止，他和毛棠圃據(jù)理力爭(zhēng)，要改變祖宗不許女人進(jìn)祠堂的規(guī)矩，學(xué)員們一起抗議，毛棠圃帶人灰溜溜離開。之后不久，毛澤東在韶山?jīng)_成立了第一個(gè)農(nóng)村黨支部，發(fā)展了第一批黨員，他帶著大家宣誓，毛澤覃和毛澤民突然來(lái)給毛澤東報(bào)信，軍閥趙恒惕要來(lái)抓毛澤東，毛澤東決定帶楊開慧離開，他們倆想一起去干革命，毛澤東帶他們一起離開韶山?jīng)_。

周恩來(lái)和陳延年籌建了第一支革命武裝，周恩來(lái)給葉挺和盧德銘等人每人一本國(guó)民革命軍軍歌集，他們一起高唱“國(guó)際歌”。蔣介石聽說(shuō)此事，把葉挺單獨(dú)叫來(lái)，狠狠教訓(xùn)他一頓，下令讓雙黨籍的人退出共產(chǎn)黨，還讓共產(chǎn)黨離開黃埔軍校。

陳延年奉命來(lái)找陳獨(dú)秀給蔣介石施壓，陳獨(dú)秀帶他來(lái)路邊吃面，勸他盡快結(jié)婚，不要趟這渾水，陳延年很生氣，賭氣飯也沒(méi)吃就離開了，陳喬年派人給陳獨(dú)秀寫信，陳獨(dú)秀猜到也是為這事，他很不耐煩。

周恩來(lái)看不慣蔣介石的作風(fēng)，他單獨(dú)約見毛澤東，讓毛澤東團(tuán)結(jié)農(nóng)民的力量。毛澤東成立了農(nóng)研所，還組建了農(nóng)會(huì)，帶著大家學(xué)習(xí)文化知識(shí)，進(jìn)行軍事訓(xùn)練。蔣介石帶兵攻打武昌，遲遲攻不下來(lái)，張靜江向他匯報(bào)了毛澤東和農(nóng)會(huì)的各種活動(dòng)，蔣介石對(duì)毛澤東的所作所為不屑一顧，認(rèn)為農(nóng)民鬧不起大動(dòng)靜，他一心想占領(lǐng)武昌。

葉挺率獨(dú)立團(tuán)在蛇山策應(yīng)蔣介石，終于攻下武昌，張靜江趁機(jī)勸蔣介石打壓共產(chǎn)黨的力量，他奉命來(lái)找葉挺談判，葉挺對(duì)他反唇相譏，張靜江只能灰溜溜離開。瞿秋白第一次身穿軍裝回家，楊之華夸他帥，她發(fā)現(xiàn)瞿秋白的衣服扣子掉了，就隨手拆下自己的扣子給他縫上。

陳獨(dú)秀主張限制工農(nóng)運(yùn)動(dòng)，勸陳喬年追隨蔣介石搞北伐，不要被毛澤東的言行蠱惑，陳喬年和陳獨(dú)秀意見不和，父子倆吵得不可開交，有人在門外偷聽他們的談話。1927年4月12日，蔣介石借口鎮(zhèn)壓上海青幫的暴亂，派26軍大肆抓捕共產(chǎn)黨員，制造了震驚中外4.12 慘案。

李大釗和學(xué)生張挹蘭等人都不幸被捕，張學(xué)良打電話勸張作霖把李大釗放了，以免惹眾怒，張作霖根本不聽，下令把李大釗絞死，李大釗誓死不屈，痛罵張作霖，大聲朗讀“國(guó)際歌”。

1927年，陳獨(dú)秀召開黨員大會(huì)，特意把第一排的座位留給大屠殺被害的同志，有人拿來(lái)報(bào)紙，上面刊登了李大釗被處以絞刑的消息，陳獨(dú)秀和毛澤東都痛不欲生。毛澤東號(hào)召大家和蔣介石斗爭(zhēng)到底，陳獨(dú)秀對(duì)蔣介石一再忍讓，還讓大家把槍支交給武昌政府，瞿秋白強(qiáng)烈抗議，號(hào)召大家勇敢站出來(lái)，陳獨(dú)秀一意孤行，還打著第三國(guó)際的旗號(hào)說(shuō)事，瞿秋白很痛心。

蔣介石派警察和反動(dòng)派到上海大學(xué)肆意燒殺搶掠，陳望道被抓，他強(qiáng)烈抗議，遭到反動(dòng)軍警的訓(xùn)斥和謾罵。