兄弟會(huì)頭領(lǐng)崔圣文約定與馬掌柜在破廟相見(jiàn)，但他沒(méi)有現(xiàn)身，而是藏在暗處與馬掌柜談話。其實(shí)馬掌柜不是“二叔”,崔圣文識(shí)破了馬掌柜的身份，對(duì)國(guó)民黨的誠(chéng)意提出了質(zhì)疑，要求與“二叔”面談，否則兄弟會(huì)絕不可能歸屬?lài)?guó)民黨。

曹創(chuàng)在李廳長(zhǎng)的委派下假裝徇私舞弊被公安局開(kāi)除，引起了國(guó)民黨特務(wù)頭目二叔注意。二叔安排邱拂塵試探曹創(chuàng)的底細(xì)，邱拂塵派了兩個(gè)手下裝扮成公安局士兵，在山上找到了烤火睡覺(jué)的曹創(chuàng)，指責(zé)曹創(chuàng)背叛共產(chǎn)黨。曹創(chuàng)識(shí)出眼前的兩個(gè)人是國(guó)民黨特務(wù)，計(jì)上心來(lái)開(kāi)槍擊斃其中一人，另外一人見(jiàn)狀嚇得掉頭就跑，消失在樹(shù)林里面。

曹創(chuàng)成功騙到了二叔的信任，二叔通過(guò)邱拂塵約曹創(chuàng)在河邊見(jiàn)面，曹創(chuàng)見(jiàn)到二叔之后發(fā)牢騷倒苦水，嫌二叔調(diào)拔的行動(dòng)經(jīng)費(fèi)太少了，至少要加一倍才行。二叔拿貪得無(wú)厭的曹創(chuàng)無(wú)可奈何，時(shí)值黨國(guó)用人之際，二叔向曹創(chuàng)妥協(xié)，同意想辦法再調(diào)一倍的行動(dòng)經(jīng)費(fèi)給曹創(chuàng)。

周雨寒經(jīng)過(guò)調(diào)查，推斷殺害張倩倩的兇手不是陸愷，而是紅姑。其實(shí)陸愷跟曹創(chuàng)一樣，在上級(jí)的安排下假裝與組織反目，尋找機(jī)會(huì)打入國(guó)民黨特務(wù)內(nèi)部。

崔圣文囚禁了山口俊一，故意提起山口俊一有一個(gè)女兒，山口俊一認(rèn)定女兒死于美國(guó)投放原子彈，崔圣文指出山口俊一是細(xì)菌專(zhuān)家，日軍侵華戰(zhàn)敗之后，在中國(guó)埋藏了大量細(xì)菌武器。

吳四在山中巡邏，發(fā)現(xiàn)了陸愷，吳四懷疑陸愷是共產(chǎn)黨派來(lái)的J細(xì)，欲槍斃陸愷。崔圣文趕了過(guò)來(lái)認(rèn)出了陸愷，驚喜交加稱(chēng)呼陸愷為二哥。當(dāng)年崔圣文欲投靠共產(chǎn)黨，陸愷騎馬迎接崔圣文，不料有人在路上放置了地雷，崔圣文猝不及防險(xiǎn)被炸死。陸愷也被地雷炸傷差點(diǎn)丟了性命，他懷疑是日本J細(xì)搞的鬼。崔圣文一直對(duì)自己投靠共產(chǎn)黨遇襲耿耿于懷，懷疑共產(chǎn)黨言而無(wú)信。陸愷再三強(qiáng)調(diào)共產(chǎn)黨絕不可能欲置投誠(chéng)的崔圣文于死地。