劉寧直入主題審問邱拂塵，質疑邱拂塵購買布鞋的動機。邱拂塵是大戶人家，全身上下穿的是名貴服飾，沒有必要買尋常百姓穿的布鞋。對此，邱拂塵解釋有年邁的親戚來家里作客，于是買了幾雙適合老年人穿的布鞋給上門作客的親戚，為了證明自己所言非虛，邱拂塵主動邀請劉寧到家里檢查。

劉寧找不到邱拂塵是特務的證據，暫時放過邱拂塵。周局長開會數落劉寧操之過急打草驚蛇，不過，如果邱拂塵是特務，一定會心虛露出馬腳，這就給公安部帶來了破案機會。

公安部的人早就盯上了劉姨，懷疑劉姨是國民黨特務，劉姨渾然不知落入到了公安部的圈套中。下班之前，劉姨鬼鬼祟祟溜進倉庫，進入地下室給上級發送電報，劉寧帶著幾個公安人員隨后而至，逮捕了一臉恐慌的劉姨。

這邊劉姨落網不久，邱拂塵在家與馬掌柜偷情，劉寧帶領幾個手下上門捉拿邱拂塵，馬掌柜沒有念在與邱拂塵有舊情，逃走之前在木柜后面安放了一枚手雷，企圖炸死公安人員和邱拂塵。

劉寧從木柜后面搜出了手雷，幸好發現及時，否則屋中的人全部都要被手雷炸死了。邱拂塵本想拒絕招供，由于馬掌柜不念舊情，邱拂塵悲憤交加決定向公安部門認罪。

紅姑意識到自己身份敗露了，為了逃出春城，紅姑食下了毒蘑菇。周雨寒來紅姑家里，眼見紅姑躺在床上神色痛苦，周雨寒趕緊送紅姑去醫院搶救。

醫生未能救活紅姑，周局長決定在醫院加派人手看護紅姑的遺體。

一伙上了年紀的老年男女來醫院帶走了死亡親屬的遺體，陸愷與周雨寒來到醫院，發現紅姑的遺體不見了。

原來，紅姑食毒蘑菇是為了營造假死現象，置之死地而后生。她在扮成死者家屬的手下接應下逃出了春城，換下普通粗布衣服，穿好高檔呢子大衣，跟一個說日語的手下見面，從紅姑聽得懂日語這點跡象來看，她多半是一名日本特務。

周局長召集陸愷等人開會，經過分析，周局長猜測紅姑有可能是“二叔”。