隨著鬼子兵力增援越來越多，莫聞覺等人漸漸抵擋不住鬼子的火力，這個時候莫聞覺毅然決定只身一人留下掩護小米和夏揚還有正月撤離，最終小米等人成功逃脫，而莫聞覺則不幸被捕。莫聞覺被捕后遭到了鬼子的酷刑，水邊希望能夠招降莫聞覺，可是莫聞覺寧死不從。莫聞覺被捕后，夏揚等人一直在研究營救莫聞覺的辦法，最終夏揚決定回根據地搬救兵，然而情緒激動的小米不肯出城，她要留下來救莫聞覺，生怕小米擔心，正月只好也留了下來。

水邊讓錢豆再去勸降莫聞覺，莫聞覺反倒趁這個機會讓錢豆去給小米等人傳話，讓小米不要來救自己，可是小米怎肯，她想到了一個辦法，自己只身一人去找日軍司令部找水邊，劫持水邊讓他放了莫聞覺，正月對小米的這個辦法并不贊同，可是小米一再堅持，正月不得不同意。而夏揚回到根據地后，好不容易說服了自己的團長答應出兵去救莫聞覺，她知道光憑自己的力量遠遠不夠，于是去找了沂縣獨立師的徐處長，徐處長卻不敢答應為了莫聞覺而大動干戈，于是就此事向上級作了匯報。

小米不聽正月的勸阻，執意一個人進日軍司令部見水邊稻一，她順利的見到了水邊稻一，懇求水邊釋放莫聞覺，水邊當然不答應，這個時候小米掏出槍對著水邊，威脅水邊放了莫聞覺，然而小米哪里是水邊的對手，水邊趁小米不備奪了她的槍，然后小米也被捕了。眼看著小米一直沒有從日軍司令部出來，正月意識到不妙，準備沖進去救小米，這時老姜趕來制止了正月，并告訴正月，夏揚已經制定好了營救莫聞覺的計劃，需要老姜和正月的配合。

沂縣獨立師師部最終同意了聯合八路軍營救莫聞覺的行動，不為別的，就為了馬上要回鄉省親的莫聞道。而夏揚制定的營救計劃分成兩步，首先她需要沂縣獨立師調集重兵向三塔方向運行，給鬼子獨立師要攻打三塔假象，這個計劃很快順利實施，鬼子也上當了，福田中佐接上上級的命令后，親率兩個大隊的兵力增援三塔。可是即使福田帶走了兩個大隊，可水邊還帶著一個大隊的兵力駐守呂縣，強攻并不可取。

這個時候夏揚開始實施自己的第二個計劃，派出一支部隊佯攻武家莊，那里有鬼子的軍火庫，更可能的通過佯攻把更多的鬼子從呂縣調離出來，而夏揚則帶著一支部隊向呂縣進發。老姜和正月的任務是弄清楚莫聞覺和小米被關押的地點，這個情報他們很快就從錢豆那里得知了。等候很久，正月開始著急起來，老姜怕他沖動，于是把他關在了房間里，沒想到正月在房間里發現了一挺機槍還有很多手雷，正月拿著武器破窗而出，來到了鬼子司令部對面的酒樓，正月知道這次自己九死一生，于是行動前，他點了很多的酒菜。

為了讓莫聞覺投降，水邊對小米動用了酷刑，小米向水邊承認了自己殺死了赤井、九尾還有三輪等人鬼子，她甚至承認自己就是黑蝴蝶，這讓水邊吃驚不已。而看著小米被用刑，莫聞覺開始猶豫起來，他開始讓水邊提條件，水邊的要求很簡單，他要知道沂縣獨立師的兵力部署和莫聞覺來呂縣的目的。