夏揚(yáng)得知莫聞?dòng)X成功策反了獨(dú)立師，占領(lǐng)了沂縣，非常欣慰和高興。雖然莫聞?dòng)X非常想跟著夏揚(yáng)一起離開，但是夏揚(yáng)沒有同意，她讓莫聞?dòng)X繼續(xù)留在沂縣發(fā)展獨(dú)立師的抗日力量，而自己則帶著小米和正月重新回到了八路軍獨(dú)立團(tuán)。水邊派人到沂縣來看望尤化武，被莫聞?dòng)X抓捕關(guān)押了。自己的人遲遲沒有消息傳回來，謹(jǐn)慎狡猾的水邊立刻意識(shí)到沂縣獨(dú)立師內(nèi)部很有可能出了問題，他一邊派人去沂縣打探，一邊向上級(jí)申請(qǐng)斷了沂縣獨(dú)立師的供給。

小米跟著夏揚(yáng)來到八路軍獨(dú)立團(tuán)后，跟著隊(duì)伍一起接受思想教育，小米的情緒并不高漲，也不愿意正式加入八路軍。夏揚(yáng)明白小米是想報(bào)心中的私仇，一旦加入了八路軍，就沒有辦法私自行動(dòng)了，可是夏揚(yáng)更明白此時(shí)水邊一定會(huì)小米設(shè)下了天羅地網(wǎng)等待著小米的出現(xiàn)，于是命人看好小米。果不其然，水邊準(zhǔn)備讓茶沫以征兵和練兵為由回莫家莊，用茶沫來把小米給引出來，茶沫擔(dān)心八路軍會(huì)出現(xiàn)，于是水邊又給茶沫派了一個(gè)日軍小隊(duì)來保護(hù)他。

很快，錢豆就得知了茶沫要回莫家莊的消息，他趕緊把這個(gè)消息傳遞給了八路軍獨(dú)立團(tuán)。夏揚(yáng)和燈籠知道這一定是水邊的陰謀，于是一直對(duì)小米故意隱瞞。可是小米似乎察覺到了什么，一直在試圖從燈籠和桃兒口中打探消息。夏揚(yáng)一直在對(duì)小米進(jìn)行教育，希望她能夠暫時(shí)放棄心中的仇恨，可是效果不大。夏揚(yáng)覺得這么下去不是辦法，她準(zhǔn)備讓正月和小米成親，以此來拖住小米。

小米和正月兩個(gè)人情投意合，組織上歡天喜地的幫他們辦起了婚禮。然而洞房花燭夜時(shí)，小米從正月口中套出了茶沫回莫家莊的消息，第二天一早，小米就離開了獨(dú)立團(tuán)前往莫家莊，夏揚(yáng)立刻派正月等人去追。小米單槍匹馬穿過了敵人的封鎖線，因此鬼子加強(qiáng)了封鎖力量，致使在后面追趕她的正月等人無法突破鬼子的封鎖，眼睜睜看著小米去了莫家莊。小米到了莫家莊的第一件事情就是去祭拜她的父母和莫家莊犧牲的親人們。

水邊派出間諜混入沂縣獨(dú)立師內(nèi)部，證實(shí)了自己對(duì)沂縣獨(dú)立師反水的猜測(cè)。水邊沒有打草驚蛇，他將這個(gè)消息上報(bào)給了師團(tuán)，并準(zhǔn)備隨時(shí)進(jìn)攻沂縣。茶沫已經(jīng)到了莫家莊有些日子了，可是小米一直沒有出現(xiàn)，茶沫和水邊都有些沉不住氣了，錢豆找到水邊，表示自己看出了水邊的計(jì)劃，水邊心想可能是自己的計(jì)劃被八路軍識(shí)破了，于是就下令讓茶沫返回呂縣，出于對(duì)小米的憎恨，茶沫又多留了莫家莊幾日。

小米偷偷來到河邊，碰到了幾個(gè)保安團(tuán)的人是河里洗澡，小米找機(jī)會(huì)抓到了落單的趙老四，趙老四是茶沫身邊的心腹，小米知道趙老四本性不壞，于是便想策反他，趙老四一直對(duì)茶沫心中有所不滿，經(jīng)過小米一脅迫，他最終答應(yīng)了小米做她的內(nèi)應(yīng)。小米來到了藥店，向藥店老板打聽醫(yī)治命根子的辦法，藥店老板給小米接受了曾經(jīng)在宮里當(dāng)太監(jiān)的呂老頭。當(dāng)小米找到呂老頭時(shí)，呂老頭起初不愿跟著小米騙人，但當(dāng)他知道小米是黑蝴蝶，而她的目標(biāo)是壞透了的茶沫時(shí)，呂老頭最終同意了幫助小米。很快，小米安排趙老四把呂老頭引薦給了茶沫，當(dāng)茶沫知道自己的傷可能會(huì)有救時(shí)，他簡(jiǎn)直高興壞了。