黃探長帶謝大人來到夜薔薇夜總會，給他找了一個叫環兒的舞女陪酒，謝大人開心地合不攏嘴。崇利明如約來見金先生，金先生感謝他對花九卿的救命之恩，對他贊不絕口，緊接著金先生向他打聽此行的任務，并和他一起分析南北和談的事宜，以及現在紛繁復雜的時局，兩個人把酒言歡。

司三和瓦格納奉命保護謝大人的安全，謝大人帶著環兒進房間尋歡作樂，他們倆只能等在門口，突然房間里傳出環兒凄厲的慘叫聲，司三和瓦格納急忙沖進去，發現謝大人已經氣絕身亡，黃探長聞訊趕來，他派租界巡捕把夜薔薇團團包圍，把司三和瓦格納攆到門外，他們倆只好會去想崇利明報告。

花九卿突然來找崇利明，她已經打探到謝大人是自然死亡，可崇利明就是覺得不對勁，拜托她幫忙查清楚，語初提議把此事公之于眾，給租界工部局施加壓力，司三擔心德琪不同意，更何況謝大人死在JI女床上，語初向瓦格納詳細了解了謝大人死時的表情和狀態。

黃探長向德琪提交了謝大人的尸檢報告，結果是心臟病猝死，德琪不甘心，要查清謝大人的真正死因，黃探長勸他息事寧人，并向他講明利害關系。崇利明把案件經過從頭捋了一遍，派司三和瓦格納去案發現場排查，在床下發現一個藥包，瘟狗和可顏辛很快查到舞女環兒的住處，可她已經逃之夭夭，他們只好在她的家里仔細搜查。

德琪讓語初轉告崇利明不許再追查謝大人的死因，崇利明不甘心。太后就很快發來懿旨，一面追究謝大人的真正死因，一面提醒德琪不要繼續追查此事，以免引起國際爭端。語初帶著瓦格納去找黃探長，要對謝大人進行尸檢，黃探長堅決不答應，語初對他威脅恐嚇一番，黃探長才帶他們去停尸間，瓦格納檢查發現謝大人鼻腔里粘膜受損，語初執意把尸體帶走。

有人來找遠東公司代表商量，要在民間設立博彩機構，利用當地百姓的愛國熱情，把崇利明得冠軍的賠率加到最大，借此吸引更多人下注，他們約定三七分賬，兩個人一拍即合。語初在巡捕房巧遇瑪麗，瑪麗讓她提醒崇利明不要參賽，語初不但支持崇利明參賽，還要為他加油助威。

瑪麗來找黃探長興師問罪，埋怨他不該帶著謝大人去英國人開的夜薔薇，黃探長只好承認謝大人吸食JI女們都有的藥而死，瑪麗提醒他把此事處理干凈，千萬不能留下把柄。崇利明約花九卿見面，把瓦格納在案發現場查到的紙袋交給花九卿辨認，花九卿一眼就認出那是一種叫伏龍散的包裝袋，而且伏龍散剛剛流傳到上海不久，已經嚴重影響到青幫的生意，崇利明拜托調查環兒的下落，答應幫忙查明伏龍散的下落。

黃探長派人連夜把環兒轉移走，并趁其不備向除掉她，多虧花九卿帶大貓及時趕到解救，環兒才幸免于難，花九卿向她講明利害關系，環兒交代出伏龍散的來歷，她每次找咖啡館一個叫阿貴的人去買。花九卿派大貓跟蹤阿貴，阿貴很快發覺，他嚇得落荒而逃，大貓對他窮追不舍，最終在小巷子里把他逮到。

語初每天監督著崇利明訓練，不敢有絲毫懈怠，語初還把每個參賽選手的情況做了詳細了解，他為崇利明捏了一把汗，崇利明信心百倍。就在這時，花九卿打電話給崇利明，崇利明得知她已經抓到阿貴，就立刻趕過去，阿貴禁不起嚴刑拷打，最后交代制造伏龍散的窩點在石庫門太平弄。

花九卿和崇利明押著阿貴來到那個窩點，向工人們問出供原料的是三哥，而且每次聯絡的地點在凱瑟琳咖啡館。司三，瓦格納，可顏辛和瘟狗湊在一起說崇利明和花九卿的風流韻事，語初突然出現制止他們。

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