中國(guó)軍指揮部，總司令長(zhǎng)官秘書(shū)張副官與中共滇西特委代表馬曉雪，就目前滇西戰(zhàn)場(chǎng)進(jìn)行了推心置腹的交談，張副官把龍陵城“蝴蝶小組”聯(lián)系方式交給馬曉雪，希望國(guó)共兩黨精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，攜手行動(dòng)，盡快摧毀“芒市一號(hào)”。日軍血洗三清觀，觀主率行動(dòng)隊(duì)與日軍進(jìn)行激烈槍?xiě)?zhàn)，三木負(fù)傷，觀主成功突圍，日軍在大殿地下室發(fā)現(xiàn)一部電臺(tái)。三木深信“蝴蝶”電臺(tái)已被破獲，島田卻懷疑抓捕觀主的行動(dòng)被人泄密，目標(biāo)鎖定在“秋蟬”身上。增援松山的日軍在南天門(mén)、張金山一線(xiàn)遭到中國(guó)軍頑強(qiáng)狙擊，但日軍志在必得，守軍傷亡慘重，總司令長(zhǎng)官焦急地等待著馬成龍進(jìn)山。黑叢林偵察隊(duì)人員選定，朱瑩瑩要為父報(bào)仇，堅(jiān)決要進(jìn)偵察隊(duì)，為此跟馬成龍軟磨硬抗，馬成龍無(wú)奈同意。美麗的朱瑩瑩一到偵察隊(duì)，就迎得了美國(guó)地爆專(zhuān)家湯姆和陳山東的愛(ài)慕。島田親自與“秋蟬”小環(huán)見(jiàn)面，責(zé)問(wèn)她是否通知三清觀的人逃跑，小環(huán)一口否認(rèn)，小環(huán)表示，她既然答應(yīng)跟皇軍合作，就會(huì)盡力完成自己的使命，并強(qiáng)調(diào)觀主雖然逃脫，但他并不知道內(nèi)情，一定還會(huì)派人與自己聯(lián)系。島田嚴(yán)命小環(huán)必須找到觀主。馬曉雪來(lái)到龍陵城小昆明照相館，將與重慶方面“蝴蝶小組”聯(lián)系辦法告知照相館伙計(jì)，并轉(zhuǎn)達(dá)滇西特委關(guān)于配合重慶諜報(bào)人員尋找并摧毀“芒市一號(hào)”的指示精神。沈麗萍為觸動(dòng)島田，決定再做進(jìn)一步行動(dòng)，和觀主在玄帝觀接頭，小環(huán)請(qǐng)求去見(jiàn)觀主，沈麗萍決定親自前往。沈麗萍、蔡風(fēng)琴都對(duì)紀(jì)家茶樓產(chǎn)生懷疑，雙方不約而同，決定對(duì)茶樓進(jìn)行試探。小環(huán)與武藏接頭，告知武藏觀主已經(jīng)出現(xiàn)，現(xiàn)在玄帝觀。島田集合日軍憲兵隊(duì)到玄帝觀抓捕觀主，卻又是人去樓空。兩次志在必得的行動(dòng)都?xì)w于失敗，島田不禁產(chǎn)生深深疑慮，懷疑日軍的行動(dòng)在某個(gè)環(huán)節(jié)一定出現(xiàn)了漏洞。