公元一八五三年，洪秀全率太平軍建都南京，改稱天京，成為威脅清朝廷的主要力量，曾國藩、左宗棠、李鴻章會同英國人戈登指揮的洋槍隊進行圍剿，公元一八五六年九月，太平天國內部發生天京變亂，太平軍元氣大傷，公元一八六一年九月，曾國藩之弟曾國荃部攻陷安慶，拉開圍攻天京的序幕。公元一八六二年六月，忠王李秀成組織的天京破圍戰與進北攻南的計劃一再失利。公元一八六三年六月雨花臺失守，公元一八六四年三月清軍天京合圍，六月一日天王洪秀全病逝，七月三日紫金山地堡城被清軍攻陷，太平軍失去護城的最后一道屏障，至此，天京保衛戰進入到了生死關頭，十余萬太平軍守軍以決死的信念準備城破即與清軍血戰到底。

公元一八六四年七月十七日，太平天國都城天京(南京)被清軍圍攻，城內陷入一片混亂之中。清軍對聚寶門展開炮擊，太平軍也進行了還擊，攻守雙方各有損傷，清軍很快攻入城中。馮翠蘭的爺爺從暗格中最出黑匣子后被身邊奸人所害，死前他將黑匣子交給她并讓她盡快離開，他認為旺福回不來了。

馮旺福回去后看到滿地尸首十分心痛，殺退清兵后他進入密室看到了馮翠蘭和馮將軍在一起，他們知道了黑匣子的秘密后騎馬離開，清軍暫時放過了他們，他們的行蹤在清軍監視之中。馮旺福和馮翠蘭打開黑匣子后看到上面寫著西津渡，他們按照爺爺所說去了碼頭準備坐船前往。

馮旺福和馮翠蘭在碼頭看到邵福生被人刺殺，邵玉虎出手還擊，馮旺福在幫忙打殺幾人，邵福生看出他是個人才。馮旺福上船后遇上了江匪，那些人根本不是他的對手，劉拓出現后和馮旺福交手，兩人不分勝負。