庫爾森被某個類似軍隊的組織綁架到了某個地下倉庫，就在這時梅、沃德還有肖探員及時出現將庫爾森解救出來，并且在西蒙斯的幫助下成功取出肖探員鼻腔內的情報，庫爾森決定啟程回到神盾局總部將情報完整送回去。

斯凱想要借助神盾局的電腦存檔來查詢她親生父母的資料，但是她沒有權限，庫爾森答應她會幫她。下一個任務，需要庫爾森的兩個特工前去解除某戰亂的一方勢力研發某種大規模殺傷武器，并且其中一個人需要能夠識別和解除炸彈的機械專家，就這樣沃德和菲茲當選被派去執行任務，并為了安撫他們告知會有撤退小組及時接應他們。

西蒙森非常擔心菲茲，幫他準備好各種抗毒血清，還給他做了最愛的三明治，整個團隊都為他們擔憂而鼓勵著，但是斯凱總感覺哪里不太對勁。

斯凱直覺覺得總部再隱瞞著些什么秘密，去找庫爾森了解更多的關于沃德和菲茲的任務，看到更多的人員去參加那個活動，決定和西蒙斯入侵了總部的8級權限，得到消息總部根本就沒有派遣任何救援小組前去支援，他們已經做好要讓沃德和菲茲犧牲的準備。斯凱趕緊把這個消息告訴庫爾森，庫爾森前去質問局里這個情況，說他們的命運應該由自己選擇不應該被欺騙，庫爾森特工小組非常默契開始前去支援。

沃德和菲茲九死一生，終于拆除了裝置，但是卻被團團包圍，沃德告訴菲茲不會有撤退小組支援他們的，讓菲茲先行離開，菲茲不走和沃德并肩戰斗，就在這危機關頭，庫爾森的飛機從天而降成功將伙伴們解救出來。庫爾森在這其間已經幫斯凱查到身世資料，但是很是殘忍，庫爾森決定只告訴她部分事實隱瞞著些東西。