沃德他們因為無法打開加密文件而回到了神盾局的秘密基地，沃德說自己是被加勒特打成重傷但是還是沒有能阻止他逃跑，庫爾森一行人因為團結和信任相信了他。寒冰監獄被摧毀大范圍的逃犯逃走其中包含很多的精神病和超能力者，這對社會和民眾都是強大的威脅。

其中有個超能力罪犯叫做丹尼爾斯，這個人不僅具有強大的超能力，并且是個心理變態的人，殘忍心細是個極具危險的人。庫爾森他們想要離開基地去阻止這個人，可是基地管理者并不讓他們離開，除非他們能通過一項測謊儀，這個高端測謊儀包含96種精密測試。沃德心理很是擔心，于是他在自己的手指中插入一根極細的針，這根針可以讓他異常的疼痛，這樣就會干擾測謊儀，但是在測謊儀中還是顯示出了他的不太對勁，管理者拿出手槍逼問他，沃德說他回來是為了斯凱，不是他愛戀斯凱而是加勒特讓他帶斯凱回來，他給管理者造成了這樣的誤解逃脫一劫。

斯凱想要利用電腦黑客進去把衛星云圖掉入進來，可是一旦這樣做加特勒的位置也將會曝光，沃德痛下殺手把埃里克殺了藏了起來。斯凱之前無意識間發現埃里克在每個人的進出卡上安裝了追蹤儀器，斯凱就利用這個找到了被殺害的埃里克，斯凱震驚萬分，這時候在儀器中還看到了沃德往這個方向來，斯凱知道了原來沃德是內奸，但是斯凱知道現在不能輕舉妄動假裝沒事發生，但是沃德現在要把斯凱帶到加勒特那里去，斯凱只能跟隨。

丹尼爾斯的超能力被其他組織的人刻意放大，這對他造成了不小的傷害燒壞了他的腦袋，其中奧黛麗·內森是丹尼爾斯極度在意的人，庫爾森覺得找到這個女人就能找到丹尼爾斯。庫爾森千鈞一發救出了奧黛麗·內森，可是因為丹尼爾斯超能力很是強大他們無法對其進行追捕。菲茲建議說利用丹尼爾斯對奧黛麗的癡迷對她進行抓捕，本來庫爾森并不同意，因為奧黛麗對庫爾森有很深的的愛戀，庫爾森也不忍心傷害她，但是這也是沒有辦法的事情。丹尼爾斯終于出現，最后還是庫爾森出馬救出了奧黛麗，但是他卻沒有辦法解釋自己為什么死而復生，只能繼續隱瞞他的存在。