晉王一心想要攻打宿敵驪戎國，一天，他對他的三位公子重耳、夷吾、申生許諾，誰先打下驪戎，就封誰做他的接班人。

重耳，夷吾和重耳門客介子推去野外狩獵。

驪戎國中，驪戎王率臣民祭拜神靈。驪戎王有兩位美麗的公主驪蘭和驪朵，家臣優施和她們關系親密，常陪她們玩耍。驪蘭心地善良，希望父王取消用人來做供品。

晉王上朝，就立太子一事征求大臣意見，晉王和王后決定立嫡子申生為太子，反對的大臣被晉王處死。重耳的門客們得知了這個消息，派出信使給重耳送信讓他趕快回宮，但信使在半道被追殺身亡。

重耳三人追趕獵物時不慎誤入驪戎境內，被驪戎守將發現。慌忙逃竄之中，遭遇在林里采集花草的兩位公主，驪蘭為救驪朵和重耳交手，重耳被她的美麗吸引。

守將向驪戎王報告有三名晉國人闖入，大王命令優施保護兩位公主。

重耳等人闖入驪戎祭壇，抓住巫師，要他領他們出去，巫師卻反將其從地道帶入了王宮，侍衛圍住他們打斗起來，驪蘭趕到，認出了重耳，隨后而來的優施將三人擒住。

驪蘭向父王求情，放了重耳他們，驪戎王以兩國有仇不肯答應。兩位公主又去央求優施，優施隨后去放走了三人。重耳不相信優施，決定分兩路逃跑，介子推走大路回國稟告大王，他和夷吾走小路。半道之上，重耳和夷吾踏入驪戎王所設的陷阱被抓，原來優施懷疑他們是晉國的細作，并不想真的放了他們。

介子推趕到晉國王宮，將兩位公子遇險之事稟告了太子申生，王后得知，不許申生將此事報告大王，也不許發兵去救重耳夷吾。