晉王命史蘇占卜，求問攻打驪戎的結果，史蘇告訴他，能夠取得勝利，公子們也會安然無恙，但勝之不祥。

驪戎人在祭壇為兩位公子舉行慶祝活動，優施跳起了驪戎舞蹈。重耳問優施是否喜歡公主，他回答驪戎的百姓都喜歡公主。驪戎人載歌載舞非常高興，重耳卻憂心忡忡。

驪戎王為了慶祝女兒出嫁，命全國大宴三天。驪蘭希望重耳看在兩國百姓份上，接受父王的安排，她的善良大義令重耳深受感動。

一名負傷的驪戎人趕到都城，向優施報告晉國大軍已經兵臨城下。驪戎王招集群臣，下令集合所有兵力抗敵，并下令處死兩位晉國公子。

太子命令里克，進城之后務必找到兩位公子除掉他們。

優施告訴重耳，大王要殺了他們，但他決定不殺反救，希望以此為條件換來重耳保全兩位公主的性命。

探子報告驪戎王，齊國同時發兵來襲，驪蘭向父王建議，立刻和晉國王子成親，希望此舉能夠讓晉齊二國退兵。

成親儀式上，兩對新人按驪戎習俗，刺破手臂，歃血為盟。新婚之夜，重耳贊嘆驪蘭深明大義，表示回去之后一定勸說父王收兵。驪蘭將隨身佩戴的玉佩贈與重耳。雙方均表示，盡管沒有愛情名不副實，但依然會做一個好妻子好丈夫。

驪戎戰事慘烈，將士請求殺死晉國王子，驪戎王不同意，認為他們也曾為和平做了努力。

優施將公主和公子騙入密室，用迷香將四人熏倒。

晉軍攻入王宮，驪戎王率領眾臣退入后宮，大臣們紛紛自殺殉國。大王命令優施活下去，保證公主的安全，為驪戎復仇，隨后他和王后一起自殺身亡。

密室之中，四人陸續醒來，驪蘭擔憂局勢，知道父王是用這種方法來保護他們。