重耳判斷，杜原等不到夷吾，一定會進城打探。分析了他們的逃跑路線后，他和介子推守在東門外的湖心亭，靜候杜原的出現。

城內，梁五帶人在街上巡查，認出喬裝的杜原，雙方交手。

杜原逃出城門，被重耳他們發現，介子推出手解救了他。重耳告之夷吾被擒即將處斬，要他交出奚子，換回夷吾性命。杜原謊稱不知其下落。

梁五趕來，被重耳喝退。

梁五一邊派人繼續監視，一邊進宮匯報。他認為重耳和杜原是一伙的，驪蘭不信，但優施看法和梁五一致。

杜原剛和重耳分手，隨即又被梁五截住。重耳介子推再度出手相救，但梁五手中握有大王旨意，不再理會他們的阻攔。

三人逃入樹林，忽然聽到孩子的叫聲，循聲而去發現了奚子。杜原遵照夷吾囑咐要殺奚子，重耳極力勸阻，告之以嚴重后果。杜原絕望之下依然選擇玉石俱焚，危急關頭，重耳自告奮勇，代替奚子留下作為人質。

梁五稟告晉王，杜原被長公子救走。驪蘭為自己的輕信后悔。晉王大怒，正待傳命里克前去捉拿，卻不想介子推將奚子送了回來。晉王驪蘭抱住兒子喜極而泣。優施在旁邊拼命克制著自己的情緒，但他異樣的表情都被敏感的介子推看在眼里。介子推告訴大家，長公子是用自己換回了奚子，而杜原的條件是明日午時交出二公子。

奚子訴說被綁架的經歷，驪蘭騙他說那只是一場游戲。

優施提出一石二鳥之計，讓梁五帶人去抓杜原，后者勢必會殺了重耳，而夷吾也可以順勢被處理掉，如此一來，復仇有望。但驪蘭此刻心中充滿感激，她堅決反對恩將仇報，還對復仇流露出厭煩。優施憤然離去。

優施假傳娘娘旨意，命梁五按計行事。

介子推得知梁五動向，半路攔住驪蘭的轎子，請求她解救重耳。

優施和奚子一起玩泥巴，驪蘭過來，質問他是否讓梁五去抓重耳。優施坦然承認，他認為重耳必須死。但驪蘭的看法顯然相反，并且她很有把握。

杜原不理解重耳的做法，自己幫夷吾是在幫朋友，而重耳卻是在幫敵人。

梁五率人前來。杜原沒見到二公子，知道上當，他退入室內，要殺重耳。重耳傷心，但甘愿受死。梁五剛要殺入屋內，介子推趕到，出示王后娘娘玉璽命他收兵。重耳得知驪蘭出手相救，心中甚慰。但他不知前面是優施的安排，還誤以為父王借刀殺人，故而決定，再用驪蘭的玉璽去劫獄救出夷吾。

夜晚，晉王向驪蘭描述內心的惶恐孤獨，以及不時出現的冤魂幻覺，感嘆自己的心已老邁。他讓驪蘭想起了自己的父親。她希望他能夠快樂，要他搞好和重耳夷吾的關系，還表示自己愿意為此放棄一切。晉王感動，贊美她的德行。