屈原向楚王奏報征兵情況，并對征兵的往后發(fā)展情況不樂觀。屈原認(rèn)為，最主要的原因，是貴族子弟不報名參軍，做不到上行下效。而想要真正做到上行下效，就只有王室子弟參軍，這樣一來天下百姓才沒有敢逃避兵役的。聽著屈原的話，楚王陷入了沉思之中。

楚王探望兒子子橫，在考校了他的課業(yè)之后，向他透露了“欲降大任”的想法。

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翌日，楚王帶著公子子橫，當(dāng)著天下黎民百姓的面讓楚王子熊橫服了兵役，參軍報國。楚王這一慨然一舉，使得百姓們紛紛嘆服，直呼英明。

南后哭哭啼啼地向太后告狀，請求太后替自己做主，免了子橫的兵役。太后訓(xùn)導(dǎo)楚王，貴族畢竟是貴族，庶民畢竟是庶民，貴賤有別。子橫是王室長子，就更加不妥于參軍了。可是楚王曉之以理動之以情，直言楚國歷代君王無不是能征善戰(zhàn)的勇士，都是刀山血海中摸爬滾打出來的。欲擔(dān)大任，必先磨礪。太后聽此，也不禁頷首。

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江邊，楚王與屈原君臣談心。楚王認(rèn)為屈原促成合縱有功，就要封賞他。可是屈原理智地表示，此時此刻，并非是談?wù)搫儇?fù)論功行賞的時候。

秦國，秦王贏駟急得焦頭爛額。可是，張儀卻并不擔(dān)心。他認(rèn)為六國表面看起來是在合縱，可是弱國陽奉陰違，強國爭權(quán)奪勢，這樣一來合縱聯(lián)盟必破。張儀的一通戰(zhàn)略分析，讓秦王吃下了一顆定心丸。

莫愁宮里，莫愁病倒，手腳冰涼面容憔悴至極。青兒焦急不已，命看門的太監(jiān)開門。可是勢利眼的太監(jiān)對莫愁冷嘲熱諷，拒絕放她去見醫(yī)官。幸虧這是嬴妃趕來探望莫愁，莫愁才得以擺脫極其困苦的境地。嬴妃命老仆虞娘送些被子來，再去醫(yī)官那里拿些藥來。

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楚王與田姬正濃情蜜意，屈原在這時求見。當(dāng)著田姬的面，屈原不愿談國政，田姬退去后，屈原才表明來意。原來屈原是得知了張儀攻占巴蜀的消息，懇請楚王立刻調(diào)兵入巴蜀保衛(wèi)，可是楚王擔(dān)心列國看法，猶豫不決。這一切，都被退去幕后的田姬偷聽在耳中。

屈原走后，田姬在楚王的酒里下了藥，緊接著為楚王跳舞助興。曼姿翩遷間，醉酒的楚王將田姬看做了莫愁，一時竟失語喊出了莫愁的名字。隨后昏昏沉沉睡去。

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翌日，被下藥導(dǎo)致熟睡的楚王誤了朝議出兵巴蜀的時機，留下一朝大臣們苦苦焦急等待著。屈原固執(zhí)地表示一定要在門外等到楚王睡醒。楚王好不容易醒來，忙宣屈原與屈匃，著屈匃火速帶領(lǐng)五萬大軍馳援巴蜀。屈原與屈匃聽后，大喜過望。

屈府，昭碧霞為屈原的《橘頌》譜新曲，動人地彈奏著。屈原聽了連聲叫好。善良的屈碧霞答應(yīng)了屈原，在他出征以后幫著多多照料莫愁。王宮里，莫愁服用了嬴妃送來的藥之后，病情好轉(zhuǎn)。

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五國之軍齊齊聚集于楚國城墻之下，規(guī)模磅礴，枕戈待旦等待伐秦。聽聞齊王到了楚國，田姬迫于婢女聽桐的監(jiān)視，只好深夜去會見齊王田辟疆。沒想到，蹤跡泄露，被子尚的線人跟蹤。子尚得知之后大驚，忙去稟報楚王。

田姬故意在齊王的面前露出了手上自己抽打的鞭痕，說楚王百般凌辱于他，不把她當(dāng)人看待。齊王看了勃然大怒，忍不住破口大罵不已。經(jīng)過田姬這一番挑撥，田辟疆頓時后悔與楚國結(jié)盟，齊楚瞬間離心離德。