張儀遠赴越地，會見越國公子無明。張儀為無明帶來了好消息，楚國聚五國伐秦國內兵力空虛， 是越國復國的好時機。可是，無明根本不想與張儀共謀，認為秦國也不是什么善輩。一計不成的張儀轉將目光投向了無明的姑姑無心公主，煽動也有意爭奪王位的無心，替秦國掣肘楚國。野心勃勃的無心公主不顧理智的無明反對，當即扣押了無明，再清除異己，預備聯秦攻楚事宜。

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楚國，莫愁宮。睡夢中的莫愁噩夢連連，夢見攻秦的楚軍慘敗，戰事凄慘。夢中驚醒的莫愁求見楚王，要求楚國放棄此次出征。可是，現在已經被幽禁冷宮的莫愁根本無法上達天聽。莫愁苦苦哀求管門太監，讓他改為通傳屈原屈左徒。在青兒的威逼利誘下，勢利的管門太監無奈之下只好答應。

號角長鳴，旌旗飄搖，列國大軍枕戈待旦，即將開拔。當莫愁宮管門太監趕到城門外的時候，大軍已經遠去。

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軍營大帳里，盧乙倍受其他國家士兵欺凌。公子子橫見不過他國士兵出言侮辱楚國，與他們大打出手。就在這時，屈原趕到，派莊喬制止了斗毆，并且鐵面無私地處罰了盧乙，重責二十大板。刑法后，盧乙與公子子橫兩個少年，因為這件事情惺惺相惜，成了患難與共的好兄弟。

楚國，莫愁宮里。為了逼迫管事的人幫自己求見到太后，莫愁決然絕食，餓得奄奄一息。受嬴妃委托的仆人虞娘探望莫愁，得知了莫愁絕食的事情。善良的嬴妃知道了這件事情，不顧巨大的壓力趕去探看莫愁。莫愁見到了嬴妃之后如獲救星，拜托嬴妃將自己預言性的夢境傳達出去。嬴妃拗不過莫愁，最終還是幫助了莫愁，將楚軍此役危險的消息稟報給了太后。

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太后聽聞這個預言之后，鳳顏大怒，認為六國合縱才剛剛出兵，莫愁與嬴盈就詛咒楚國大敗，實在居心叵測。隨即，太后將嬴妃轟了出去。

秦楚邊境，軍帳大營。下面來報，越地的余孽近日起連連出兵攻打楚國邊境，楚軍駐越地的部隊傷亡慘重。就在楚王打算火速調兵馳援時，屈原及時地阻止了楚王，認為此時動兵無疑會使軍心騷亂，六國離心，從而使得秦國離間之計得逞。楚王雖然表面答應，但是隨即在暗中卻瞞著屈原，下令景莫敖率領三萬精兵平越。這以暗中的行動被田姬探聽，田姬火速著人去告知齊王田辟疆，還夸大了抽調的兵力數量。

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當齊王得知了楚王私調“五萬”大軍紓難，頓覺熊槐卑鄙中飽私囊，遂下令齊軍也按兵不動。一時間，各國心懷鬼胎，魏國撤軍，齊國按兵……合縱的戰局太平開始朝著秦國一方傾斜。

積病積弱的莫愁臥于病榻，還在憂心著秦楚戰局，擔憂著屈原的安全。

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太后在睡夢中夢見了前代大楚巫——莫愁的母親在火海中高呼“亡楚必秦”，頓時驚醒，懼怕不已。太后終于相信了莫愁的預言，命人火速奏報楚王。