行軍途中，騾子想去撒尿，老邱以為他是要逃跑不讓他去，鐘首長過來給騾子解了圍。

此時，國軍埋伏在山林中準備伏擊紅軍。騾子解手的時候發現了正在行進中的國民黨軍。立刻跑去告訴鐘首長，鐘首長讓騾子帶著老邱和小分隊去尋找埋伏中的國民黨軍。老邱趕到時沒發現國軍，云中飛因為不想做炮灰，于是在暗處打了一槍，暴露了國軍位置。老邱因此發現目標，長官對云中飛發火，云中飛打死了那名長官，他下令全軍行進，剿滅紅軍。兩軍激烈交戰，國軍不敵撤退。鐘首長感謝騾子提早發現國軍，想要給他記一等功，騾子只惦記著能把黑伢子帶回家，鐘首長決定過江后就讓他帶黑伢子回家。

夜晚，國民黨空軍圍剿紅軍，隊伍不堪一擊。騾子在混亂中不知所措，國軍投下的炸彈炸死了保護他的一名紅軍，他眼睜睜看著這一切的發生。黑伢子在軍火交替中受驚逃跑，老鐘和騾子追向它。途中老鐘被炸倒在地，黑伢子也被炸死，騾子罵了一聲“狗日的”就被老鐘為救他而撲倒在地。黑伢子馱著的箱子被炸飛，里面的黃金掉出來，騾子看見了大吃一驚。老鐘本想拿槍殺了騾子，可是他發現騾子對黃金并沒有歹圖，于是收起了手中的槍。

夜里，上級命令隊伍繼續前進，老邱清點人數報告給鐘首長。卻困擾于黑伢子死后誰來背黃金，老鐘決定背著本該屬于黑伢子背的黃金。鐘首長看著自己的父親老鐘背著黃金走向隊伍，心有不忍卻無能為力。鐘首長走向正在難過的騾子，讓他回家，又給他15塊大洋并送了一個軍用水壺。騾子覺得自己沒有把活干完，不愿收下15塊錢，兩人推讓間騾子想了辦法，他現在只拿五塊大洋，等把他們物資送到目的地，再拿剩下的10塊大洋。鐘首長答應了騾子的建議，順便交代騾子能在路上幫助一下老鐘。

過橋時，國軍又來圍剿，紅軍加速行進，炸彈投擲過程中，老鐘被炸下河，騾子跳入水中救老鐘。把老鐘救上岸后他發現正在搜查的國民黨軍。待他們走后，騾子查看老鐘的身體，發現老鐘中彈，騾子用布包上老鐘傷口便扶著他繼續趕向大隊。

老邱報告鐘首長老鐘和騾子還沒有找到，鐘首長內心擔憂不已，于是老邱自愿留下帶著幾個弟兄尋找騾子和老鐘。騾子和老鐘因為國民黨軍的搜查，不得已躲藏起來等到天亮才繼續前進。

云中飛逃跑中發現了保安團和國民黨軍，于是躲藏起來在暗中觀察。

騾子因為連日遭受的圍剿，便和老鐘商量，希望他帶著老鐘追到大部隊時，能和鐘首長說說讓他早點回家，老鐘答應他。

因為第四次反圍剿失敗和湘江戰役的苦戰，五萬多紅軍犧牲，紅軍從最初8萬人只剩3萬余人。

騾子和老鐘趕路途中看到了古玉潔帶領的正在搶救傷員的紅十字會，老鐘在死去的士兵手里找了槍以保護自己。

云中飛趴在戰場上尋找著死去傷員的財物，雖然發現了一個活著的士兵，他還是殺了那個士兵。

騾子和老鐘的趕路途中，老鐘聽到了有人追蹤的聲音。