老鐘發(fā)現(xiàn)有人跟著他和騾子，接著趕路的時(shí)候又遇見了搜查中的國(guó)軍。他們躲起來(lái)，猜覺(jué)是有人在幫助他們行進(jìn)。原來(lái)是彝族兄妹（哥哥叫沙瑪，妹妹叫阿果）暗中幫助他們免受國(guó)軍搜查。騾子為了引開國(guó)軍，拼命向前跑，國(guó)軍在后面開槍追趕，騾子被嚇住。就在國(guó)軍要綁騾子的時(shí)候，沙瑪和阿果出來(lái)殺了三個(gè)國(guó)軍救了騾子。騾子向他們致謝，但還是心有余悸。

騾子帶著兄妹倆去見老鐘，告訴他是兄妹倆救了他們。阿果和哥哥顧及安全帶著他們走樹林的路。路上老鐘傷重走不動(dòng)，阿果心中不高興，認(rèn)為是他們不愿意走路。沙瑪拿了阿果的藥給老鐘敷上，他去尋找庇護(hù)的山洞。老鐘想讓騾子帶著黃金去追大部隊(duì)，騾子不同意，老鐘直說(shuō)騾子為人太軸。

通道縣城外，國(guó)軍搜查時(shí)隨意開槍殺害民眾當(dāng)做赤匪領(lǐng)取大洋。騾子師傅的女兒，也是他未婚妻的花姑在家劈柴。聽到“鄉(xiāng)親們，抓赤匪，大洋十塊”不以為意。這時(shí)，和騾子，花姑一起長(zhǎng)大，現(xiàn)在做了保安隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)的王金發(fā)過(guò)來(lái)找花姑，言語(yǔ)中總是透露出輕薄。花姑提醒他自己是騾子的媳婦，讓王金發(fā)不要來(lái)找她。王金發(fā)露出自己的槍，恐嚇般朝著花姑說(shuō)現(xiàn)在他是中國(guó)國(guó)民黨黨員。花姑不搭理他。他詢問(wèn)花姑騾子去江西是不是去投紅軍，他還透露騾子的老板一回來(lái)就被殺害了。花姑內(nèi)心有些擔(dān)心和懷疑騾子，最終她拿刀威脅王金發(fā)離開。

夜里，騾子看著睡著的老鐘，阿果走過(guò)來(lái)給老鐘換藥，沙瑪拉開阻擋的騾子并告訴他，阿果之所以不待見他們是因?yàn)橐郧暗臐h人軍隊(duì)殺死了他們的老爹。阿果告訴哥哥，老鐘怕是不行了，白天的老鐘可能屬于回光返照現(xiàn)象。老鐘深知自己時(shí)日無(wú)多，叫騾子把自己的懷表拿出來(lái)，交代騾子萬(wàn)一他有什么意外之后能把懷表交給鐘首長(zhǎng)，騾子這才發(fā)覺(jué)老鐘是鐘首長(zhǎng)的父親。

阿果發(fā)現(xiàn)了騾子子彈袋里的黃金，自以為騾子跟著老鐘是貪圖他的黃金。阿果讓哥哥和他一起把騾子殺了以絕后患，哥哥不同意，于是阿果憤而走開。

老鐘囑咐騾子一定要把懷表交給鐘首長(zhǎng)，騾子認(rèn)為鐘首長(zhǎng)不孝，老鐘就給他解釋自己隨軍的原因，騾子才答應(yīng)老鐘。

騾子在去給老鐘打水的時(shí)候看見了水邊正在洗澡的阿果，百口莫辯，阿果本身就不待見他，試探著要求騾子把老鐘的子彈袋交給她，騾子拒絕。阿果說(shuō)出自己早就知道子彈袋里的是黃金，騾子說(shuō)那是東家首長(zhǎng)的黃金，不能給阿果。因?yàn)轵呑涌吹搅税⒐丛瑁凑找腿艘?guī)矩就要娶她，騾子想起沒(méi)過(guò)門的花姑，拒不接受。阿果氣急，失手用刀傷了騾子。

半夜，騾子被疼醒，阿果深知自己做錯(cuò)了，于是把身上的藥扔給騾子。哥哥發(fā)現(xiàn)了阿果的動(dòng)靜，便對(duì)阿果說(shuō)老鐘和騾子都是好人，希望妹妹不要再像以前那樣對(duì)他們。

第二天清早，阿果看到騾子一直坐在老鐘尸體前。這時(shí)國(guó)軍搜查過(guò)來(lái)了，阿果和哥哥讓騾子離開，騾子傷心地沒(méi)有動(dòng)靜。沙瑪把騾子打倒綁著帶走，國(guó)軍進(jìn)山洞發(fā)現(xiàn)了老鐘尸體，騾子掙扎中眼睜睜看著老鐘的頭顱被國(guó)軍砍下來(lái)帶走，他內(nèi)心受到極大的傷害。

阿果和哥哥送騾子到回家的路上，騾子和他們告別的時(shí)候把東家首長(zhǎng)送給他的水壺留給阿果做個(gè)念想。

紅十字會(huì)救治傷員區(qū)，云中飛假裝傷員醒來(lái)時(shí)偷走了護(hù)士要拿去購(gòu)買藥物的錢，護(hù)士們追了上去。

騾子回到家中，因?yàn)橥踅鸢l(fā)是保安隊(duì)長(zhǎng)，現(xiàn)在可能正盯著從江西回來(lái)的騾子，花姑便問(wèn)他有沒(méi)有參加紅軍。意識(shí)到黑伢子沒(méi)有和騾子一起回來(lái)，花姑又問(wèn)及，騾子想起種種，承認(rèn)黑伢子被炮彈炸死了，還經(jīng)歷了戰(zhàn)爭(zhēng)，花姑安慰地抱著他。

云中飛被護(hù)士一路追著，躲在一邊查看偷來(lái)的錢，正好王金發(fā)巡邏，發(fā)現(xiàn)了正在數(shù)錢的云中飛。