騾子回到家中，發現花姑倒在床上，以為她死了，于是氣沖沖地去找王金發。王金發不在，他便離開了。第二天，騾子把花姑放在裝滿鮮花的竹排上隨水流去，云中飛在暗中看著這一切。

騾子繼續上路尋找紅軍，在一間茶館里歇息。小二提醒騾子現在黎平到處都是國軍在抓紅軍，后來來了一批國軍歇腳。騾子聽他們說發現了一小隊紅軍，待會要去追查他們。于是騾子跟著他們一路向前行走。邱排長發現了跟著國軍的騾子，暗中與他相遇。邱排長問及老鐘，騾子實話實說老鐘已經去世。邱排長追問老鐘身上的東西，騾子說啥都沒少，老邱問他要東西，騾子說東西要親手交給首長。

老邱勸騾子把東西交給他好回家，騾子還是不依。老邱覺得他很撅，于是動手搶黃金，被一旁的士兵拉住。士兵勸老邱，東西在誰那里都一樣，老邱才沒了動作。老邱和騾子商量著一起走，騾子與他約法三章。

趕路途中，騾子累了停下休息，遠處偵查的紅軍發現前方土路有一隊人，他們就都向前查看。騾子一看，那些都是災民，他想給他們送些吃的，老邱讓他注意，可能是國軍喬裝打扮的。騾子一眼看出那些確實是災民，于是向前相救。老邱問災民們從哪里來，災民們說是從前面村子里來，村子里沒有糧食吃了。保安團把他們的村子占了，還抓了一大隊人。

老邱帶人去村子里偵查，果然發現了人數很多的保安團守在村子里。騾子跟了去，因為他身上帶著重要的黃金，老邱有些生氣。老邱和眾人開會商量如何對付保安團，卻遲遲定不下方案，騾子在一旁聽著不滿于他們的拖延。

晚上，老邱領著弟兄們前往村子里。老彭打扮成要飯的迷惑保安團，老邱趁機從背后突襲成功。進入村里，王金發為首的保安團聚在一起吃喝，老邱暗中部署士兵行動。老邱看到王金發準備糟蹋姑娘，心中憤懣。這時騾子過來和他一起解決保安團，行動中開了槍，王金發聽到槍聲停下動作，騾子看到是王金發，想要追上卻讓他跑了。

救鄉親們的時候，騾子想到自己把金子藏到一處地方，于是連忙趕回去找金子。云中飛巧合地目睹了一切。

王金發逃回國軍根據地報告給國軍長官，國軍接到消息動身趕往村子。此時的村子里，村民們一直趕著老邱他們離開這里。