騾子連夜趕到胡靜芬家，鄰居告訴他夫妻倆已經(jīng)跟著紅軍走了，這會(huì)兒可能已經(jīng)在皎平渡了，騾子騎馬追到渡口，最終還是晚了一步。

云中飛夢(mèng)見小時(shí)候發(fā)大水的經(jīng)歷醒過來，聽到阿果說花姑為了救他不會(huì)水也跳水下去救了他，念及這些日子來花姑對(duì)他盡責(zé)任的照顧，即使遭遇了不好的事情也沒有放棄過他。他下定決心再也不爭(zhēng)了，他要和花姑一塊找騾子回家過日子?；ü寐犃颂貏e欣慰。

趙德柱在村莊鐵匠鋪等著云中飛，阿果上前問鐵匠師傅能否借鉗子好給云中飛的手銬給解了。鐵匠師傅礙著趙德柱在后面，推說不行。趙德柱出來，云中飛勒死了他。

羅司令剿匪來到鄉(xiāng)長(zhǎng)處歇息，陳長(zhǎng)安抓住機(jī)會(huì)和他說村里包老爺家有紅軍，羅司令聽罷懷疑。鄉(xiāng)長(zhǎng)想護(hù)著包老爺便連說好話，無奈羅司令因?yàn)榘蠣斨澳切┠暌恢鼻撇黄鹱约?，這次他想抓住機(jī)會(huì)給包老爺安個(gè)藏匿紅軍的罪名便派副官捉拿曼麗三人。

花姑，阿果和云中飛在茶館聽說紅軍昨晚在皎平渡渡江的消息，花姑著急問老鄉(xiāng)渡口還是否有船去四川，老鄉(xiāng)嘆說江上的船早已都被國(guó)軍鑿沉。

包老爺對(duì)羅司令派人來抓兩個(gè)手無縛雞之力的女人行為憤怒，鄉(xiāng)長(zhǎng)見勸他未果，便自己帶人去捉拿曼麗。包老爺提劍護(hù)著曼麗靜萍，放話今天就是死在鄉(xiāng)長(zhǎng)面前他也要保了兩人。鄉(xiāng)長(zhǎng)多年來受包老爺?shù)亩骰?，又敬重包老爺?shù)臑槿?。鄉(xiāng)長(zhǎng)說這次帶的是心腹之人，就和鄉(xiāng)長(zhǎng)商量做計(jì)，包老爺綁了鄉(xiāng)長(zhǎng)和手下，副官見包府沒人又聽了鄉(xiāng)長(zhǎng)的話，趕著出去追查。半路副官猜疑鄉(xiāng)長(zhǎng)說謊，逼他回包府，再回去見確實(shí)沒了人便抓了鄉(xiāng)長(zhǎng)。

騾子回到包府，見包府已經(jīng)被查封，就從小門進(jìn)了府中。卻見到管家偷拿包府的東西，他嘆了幾句:包老爺平日待你不薄。管家心里也過意不去，趕上騾子帶他去永仁找包老爺。

鄉(xiāng)長(zhǎng)被抓回，羅司令下重罰伺候，鄉(xiāng)長(zhǎng)招了包老爺正趕往永仁，騾子和管家趕路終于和包老爺趕上。羅司令的副官帶兵去往永仁的路上，發(fā)現(xiàn)五人用過的柴火堆。

管家發(fā)現(xiàn)追兵，靜萍羊水破了，無奈曼麗只能在野外給她接生。包老爺，騾子和管家去往明處勘察。副官離他們已經(jīng)不遠(yuǎn)，管家為了報(bào)答包老爺多年來的恩情，跑出去引開一小隊(duì)追兵。但是副官和剩下的士兵還沒走，包老爺決定豁出去跟他們拼了卻被騾子攔住。