海倫米歇爾來(lái)到了貴賓休息室，助手們都大吃一驚，才知道剛才不是真正的海倫米歇爾。

普濟(jì)洲來(lái)到后臺(tái)找海倫米歇爾，卻被助理攔在門(mén)外，普濟(jì)洲只好蹲在劇院的一個(gè)角落欣賞海倫米歇爾的精彩演出。演出結(jié)束后，普濟(jì)洲本來(lái)想找海倫米歇爾，卻被魯懷山看見(jiàn)，并被他強(qiáng)行帶回了領(lǐng)事館。魯懷山批評(píng)普濟(jì)洲，專(zhuān)心研究業(yè)務(wù)才是王道，到處逛街聽(tīng)音樂(lè)會(huì)就是不務(wù)正業(yè)。普濟(jì)洲表態(tài)，自己一定當(dāng)好一名外交官。

1938年4月，希特勒在奧地利舉辦全民公投，向奧地利人灌輸納粹的思想，并確立納粹在奧地利的地位。從奧地利鮮花掌聲到恐怖抓捕猶太人，希特勒在逐步實(shí)現(xiàn)自己的陰謀。

德國(guó)軍官在奧地利殺燒搶掠，對(duì)猶太人大肆侵犯，掠奪猶太人的財(cái)產(chǎn)，對(duì)猶太人進(jìn)行抓捕，甚至對(duì)不服從的猶太人大開(kāi)殺戒，一個(gè)被德國(guó)人追殺小孩子躲在了普濟(jì)洲的餐桌下，普濟(jì)洲掩護(hù)他躲避了德國(guó)軍官的搜查，但最后還是被德國(guó)軍人抓走了，普濟(jì)洲對(duì)德國(guó)納粹的恐怖統(tǒng)治很不滿(mǎn)意。

整個(gè)奧地利被籠罩的納粹恐怖統(tǒng)治下，德國(guó)軍官在奧地利人肆虐妄為，百姓都提心吊膽，生怕哪一天就被德國(guó)軍官殺了。

外交宴會(huì)上，魯懷山不卑不亢地維護(hù)我國(guó)主權(quán)，堅(jiān)定侵略者終將被趕走的言論，博得其他國(guó)家外交官的尊重，使普濟(jì)州不禁佩服喝彩。

魯懷山在工作上非常較真，對(duì)于普濟(jì)洲交上來(lái)的簽證書(shū)，魯懷山仔細(xì)進(jìn)行了核對(duì)，連標(biāo)點(diǎn)符號(hào)的錯(cuò)誤都指了出來(lái)，普濟(jì)洲認(rèn)為魯懷山是故意刁難自己，但他依然表示將再接再厲，一定當(dāng)好一名簽證官。

盡管外面很混亂，但羅莎為了讓更多人聽(tīng)到自己的琴聲，她還是堅(jiān)持去餐廳給用餐顧客演奏小提琴，一名客人誤認(rèn)為她是海倫米歇爾，但另一個(gè)人說(shuō)她的演技根本無(wú)法和海倫米歇爾相比，羅莎有些灰心意冷。

普濟(jì)洲去聽(tīng)海倫米歇爾的音樂(lè)會(huì)，被海倫米歇爾深深吸引了。音樂(lè)會(huì)結(jié)束后，普濟(jì)洲在回家的路上，看見(jiàn)酒鬼糾纏一名年輕女子，普濟(jì)洲出手救了這名女子，卻發(fā)現(xiàn)這名女子是海倫米歇爾，其實(shí)是羅莎，普濟(jì)洲一直堅(jiān)持認(rèn)為她就是海倫米歇爾，還非讓她簽名，羅莎百般解釋?zhuān)諠?jì)洲以為她不想暴露身份，羅莎只好給普濟(jì)洲簽了海倫米歇爾的名字。由于羅莎經(jīng)常嘔吐，大衛(wèi)才知道她已經(jīng)懷有身孕，并答應(yīng)羅莎，他會(huì)好好保護(hù)他們。

姚嘉麗想去奧地利找普濟(jì)洲，但她父親堅(jiān)決不允許她去奧地利，姚嘉麗生氣的離開(kāi)了。

魯懷山的司機(jī)臨時(shí)有事無(wú)法送他，魯懷山?jīng)Q定帶著普濟(jì)洲去聽(tīng)海倫米歇爾音樂(lè)會(huì)，音樂(lè)會(huì)剛進(jìn)行一半，德國(guó)軍官漢斯闖進(jìn)來(lái)，逼迫海倫米歇爾跟他們走，盡管海倫米歇爾很不情愿，但迫于德國(guó)威逼，她只能跟著漢斯走了。