布朗從羅莎的著裝上判斷出她是從集中營逃出來的人，羅莎驚恐萬分，布朗安慰她不要擔心，自己也是猶太人。羅莎放下心并留下遺言：如果自己出事，就把未出世的孩子托付給布朗。此時，漢斯帶人找上門來。

漢斯發現屋里居然是“開心果”布朗，警告布朗要牢牢記住自己的職業，萬不可做逾越職業的事情。漢斯讓布朗給自己講笑話，并和布朗打賭，如果他能把自己逗笑，他就自行離開，布朗講了很多笑話，可無論多好笑他都沒有笑。布朗最終還是難逃厄運，慘死在漢斯搶下。羅莎被藏在閣樓，及時逃離布朗家，躲入了刺骨的河水，終于逃過追捕。

運送愛德華的行動在普濟州和魯懷山的配合下艱難施行，其實普濟州早就判斷出詹姆斯是漢斯J細，因此將計就計。可是漢斯這只老狐貍步步緊逼，聽聞監視的望遠鏡昨天被強光晃了一下，加之普濟洲和魯懷山開車出去了，于是命人在道路設關卡進行檢查，并追上了魯懷山護送愛德華離開的汽車，漢斯攔截了魯懷山的車，在荒郊野外直接開槍打爆了領事館車輛的車胎。普濟州豁出去又開了一段，行至實在無法行駛，便下車背愛德華走。魯懷山更是用自己的身軀，擋在秘密警察車輛的前頭，掩護普濟州離開。猶太抵抗組織出現接應，打爆了漢斯車的輪胎，雙方展開槍戰，情況十分危險，普濟洲和魯懷山作掩護，把愛德華順利送上了猶太抵抗組織的車。愛德華雖然被接了出來，可是身體非常衰弱，沒有挺得到車站，就去世了。臨死前，愛德華將一枚戒指托付給了歐力克，表達了不希望自己的研究成果被納粹利用作惡的愿望。

漢斯聽聞愛德華已去世，和馬克討論愛德華的科研成果被藏在何處。他們認為，愛德華極有可能臨終前將科研成果給了送他去火車站的猶太抵抗組織，于是命人盯緊海關，嚴格檢查每一個通過海關的人。

漢斯帶著詹姆斯來找魯懷山，詹姆斯非常不解，自己是如何被魯懷山識破身份的。魯懷山把詹姆斯在領事館露出的馬腳和小伎倆一一告訴了漢斯和詹姆斯，漢斯聽聞后，稱贊魯懷山的敏銳，但仍然口出狂言，認為中國民族弱小，不堪一擊，即便自己觸犯外交規則，破壞中國領事館的車輛也無妨，因為規則依附于強權和炮火。

還有幾天就要閉關了，魯懷山決定把最后一張簽證發給羅莎，并讓普濟洲帶著公函去救姚嘉麗。普濟洲終于能夠去兌現對羅莎的承諾了，雖然一名簽證官無法挽救戰爭，但卻通過一張張簽證拯救了一個個靈魂，照亮了悲憫人性。

羅莎被歐力克救到了基地組織，在那里，她看見了死去的大衛，羅莎悲痛不已，給大衛演奏了最后一支樂曲。