羅莎由于沒有趕上第一趟火車，被漢斯和中國(guó)領(lǐng)事館其他簽證官攔截，并被收回了簽證，羅莎痛不欲生，普濟(jì)洲也非常難過，他并不知道，羅莎已經(jīng)被漢斯盯上了，是無論如何也逃不出奧地利的。

大衛(wèi)為了讓羅莎和孩子安全，勸她去普濟(jì)洲那里尋求保護(hù)。雖然羅莎并不愿意再欺騙普濟(jì)洲，但大衛(wèi)還是說服了羅莎。為了讓普濟(jì)洲能夠收留羅莎，大衛(wèi)打死了一名納粹士兵，偷走了他的納粹軍服，并且冒充了黨衛(wèi)軍，在普濟(jì)洲面前假裝追殺羅莎。普濟(jì)洲救下羅莎并立即將她帶回自己家，勸她暫時(shí)住在自己這里，避免遭受德國(guó)黨衛(wèi)軍的抓捕。于是，羅莎順利的住進(jìn)了普濟(jì)洲的家中。

王參士找到了扎破領(lǐng)事館車的釘子，釘子是被人故意釘在木板上，以便扎破輪胎。王參士借題發(fā)揮，指桑罵槐的說普濟(jì)洲故意拖延時(shí)間，破壞領(lǐng)事館汽車，欲開除普濟(jì)洲。魯懷山為了保住普濟(jì)洲，自己承擔(dān)下來責(zé)任。

普濟(jì)洲在回家的路上，一位老年猶太人攔住并告訴他，自己得了重病，不久將要離開人世，家中只有一個(gè)年幼的孫子，盡管現(xiàn)在中國(guó)領(lǐng)事館不再發(fā)簽證，但還是希望能將申請(qǐng)表交給他，自己也算放心了。普濟(jì)洲不忍拒絕，收下了申請(qǐng)表。

漢斯知道了有人冒充黨衛(wèi)軍追殺羅莎，而且羅莎在普濟(jì)洲家里住了一夜，他覺得越來越有意思了。在軍官會(huì)議上，漢斯表示自己將徹底鏟除猶太抵抗組織，而大衛(wèi)不過是他的一個(gè)魚餌，只有通過這個(gè)魚餌，才能帶出其余的抵抗組織成員連根拔起。

普濟(jì)洲上班前，對(duì)家中的羅莎千萬叮嚀，讓她不可出門，避免發(fā)生危險(xiǎn)。

蕾貝卡認(rèn)為大衛(wèi)過于冒險(xiǎn)，很可能為抵抗組織和自己招來麻煩和危險(xiǎn)。大衛(wèi)安慰蕾貝卡，自己會(huì)時(shí)刻小心。

姚嘉麗迫切想知道普濟(jì)洲情況，于是站在海關(guān)碼頭，見人就問是否認(rèn)識(shí)普濟(jì)洲，終于有一個(gè)猶太人說自己知道他，就是普濟(jì)洲給自己發(fā)的簽證，而且自己一輩子都不會(huì)忘記他。姚嘉麗對(duì)普濟(jì)洲更加崇拜。

父親姚敬之深知女兒姚嘉麗對(duì)普濟(jì)洲的心思，含蓄的勸導(dǎo)她，不要把精力再放在普濟(jì)洲身上，普濟(jì)洲和她已經(jīng)不可能復(fù)合了，而姚嘉麗卻并不死心。

自從中國(guó)領(lǐng)事館停止發(fā)簽證后，普濟(jì)洲一直想找機(jī)會(huì)勸說魯懷山，魯懷山知道普濟(jì)洲說的道理全對(duì)，自己無法說服他，只能故意躲著不見。