忽必烈飲酒時(shí)發(fā)現(xiàn)庫而達(dá)臉色不悅，跟過去后聽到庫而達(dá)的訴說，當(dāng)忽必烈聽說汗大妃的主意后非常惱火，忽必烈質(zhì)問她為何逼死伊娜，汗大妃謊稱不知，貼尼看到后上前勸說。忽必烈來到溪水旁吊念伊娜，他撿起地上的那把匕首。拖雷相信忽必烈的心情會(huì)隨著時(shí)間而好轉(zhuǎn)起來，貼尼建議給忽必烈說一門親事。

拖雷妹妹見到為忽必烈提親的書信后十分高興，他們?nèi)襾淼酵侠踪~中，五公主的女兒察比已經(jīng)長大。察比在市集的酒館見到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助還幫了她，當(dāng)察比知道他的身份后有些生氣地回去。察比在她的帳篷中見到喝多的忽必烈躺在那里，她生氣出賬后踩到水沆被弄了一身臟。

拖雷在街上看到喝多的忽必烈后命人將他拉起來，忽必烈被帶到點(diǎn)將臺(tái)前，那里像征著一種榮耀，拖雷講出一番道理，他給忽必烈三天時(shí)間來改變自己。忽必烈恢復(fù)了理智，他開始訓(xùn)練軍隊(duì)的火炮力量，察比收拾東西離開，她不想再見到忽必烈，五公主對(duì)她也很無奈。

察比騎馬出現(xiàn)在忽必烈的訓(xùn)練場，忽必烈及時(shí)出手救她于危難之中，察比改變了對(duì)他的看法。察比隨父母回到托雷賬中，吃飯時(shí)忽必烈對(duì)之前的態(tài)度向她表示道歉，察比原諒了他。窩闊臺(tái)召集眾將商議攻金之策，拖雷認(rèn)為此時(shí)不是最好時(shí)機(jī)，他的建議沒有被采納。

窩闊臺(tái)堅(jiān)持要按自己的策略攻金，托雷無法勸說，忽必烈認(rèn)為先應(yīng)該和宋議和，他的想法和托雷不謀而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋，察比在忽必烈離開前送他東西。窩闊臺(tái)一意攻金，沒想到在鳳翔遇到強(qiáng)烈抵抗，蒙古軍隊(duì)沒有得到便宜，他們進(jìn)退兩難。金軍渡河，窩闊臺(tái)派人請(qǐng)拖雷支援，拖雷需要準(zhǔn)備十天時(shí)間，他要備齊糧草才能出征，汗大妃給他五天時(shí)間。窩闊臺(tái)命人在林中駐守，拖雷擔(dān)心中了金軍之計(jì)，忽必烈向宋借道成了關(guān)鍵。