劉秉忠和忽必烈帶領全體村民在村口設置機關，小股盜匪剛入村口就被機關傷了一半，忽必烈率村民殺出將盜匪擊退，僅剩的三個盜匪回老巢向赤面蛟匯報，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他們一起攻擊漁村，因害怕機關而繞開村口，結果卻在村后樹林中被機關伏擊，村民將他們引至村里。

追趕的盜匪到村里時已經折損過半，董文用和董文忠不想殺害老百姓的性命，劉秉忠和忽必烈率全村村民奮力反抗，赤面蛟見況不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠發生爭執，兩人棄他而去。忽必烈率村民夜襲赤面蛟老巢，赤面蛟被殺，忽必烈勸眾人停手，董文用、董文忠在劉秉忠的勸說下追隨忽必烈。

劉秉忠在去邢州的路上為忽必烈提出幾條好建議，他提出治理漢地要從農耕入手。忽必烈到邢州后宴請官員和商人們，他想和眾人商議邢州存在的問題，忽必烈已經搜索到一些民情，商人們只得按他所說開倉向老百姓放糧，忽必烈還讓他們在文書上簽字畫押。

貴由要見窩闊臺時被汗大妃拒絕，他在窗口看到汗大妃在處理政務。貴由看到汗大妃將機密文件交給海密失，等海密失出來后貴由強行索要信件，海密失以死相威脅。