劉秉忠在南堂寺法號子聰，海云大師知道他六根未凈，他心中放不下塵世間的百姓，劉秉忠想為老百姓們做些事情，海云大師勸劉秉忠跟隨忽必烈而去，造福眾生才是最重要的。忽必烈見到劉秉忠，劉秉忠將條件說在前面，忽必烈沒想到他會那么年輕，他安排手下先去邢州，忽必烈要和劉秉忠單獨在后面前往。

吃飯時劉秉忠故意提醒忽必烈注意事項，忽必烈要了兩份牛肉，他沒意識到劉秉忠只吃素食。搶盜闖入旅店將客人們集中在一起，忽必烈正和劉秉忠在一起洗澡，領頭的人是董文用和董文忠，忽必烈出門后和他們爭執起來，搶盜圍攻忽必烈，忽必烈因衣服被搶而被搶盜制服。董文用和董文忠率人搶了客人財物，因忽必烈的反抗讓他們變得更加瘋狂。

忽必烈只好穿上舊衣服隨劉秉忠繼續前行，劉秉忠感覺此事有些奇怪，那些搶盜的行為讓他生疑。入夜后忽必烈和劉秉忠住在殘破的房屋里，劉秉忠第二天一大早就去化緣，他們在途中遇到商隊后搭伴而行，忽必烈感覺還是當老百姓好，一路所見都是他平生未見的狀況。商隊在趕往邢州的途中被馬賊攔住，馬賊將東西搶走，上前理論的人被殺死，忽必烈看到后上前打抱不平，劉秉忠拉他跑開，兩人從高處跳入水中逃生。

忽必烈不會游泳，劉秉忠將他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他們只能走水路，只是沒船。忽必烈看到岸邊的小船后讓劉秉忠滑行，兩人快到邢州時在一處林中上岸，剛一上岸就看到漁村的破落之象，向村民詢問后才了解真相，都是蒙古兵逼搶所致。吃飯時忽必烈沒想到老百姓會吃那樣的菜，第二天上路時聽到盜賊來的喊聲，忽必烈隨漁民們一同上山躲避。

搶盜在漁村放在狠話后離開，他們讓漁民們在五天內將糧食交到指定地方，忽必烈問過老百姓后知道盜匪的關目是赤面蛟，老百姓們也是無糧可搶，劉秉忠和忽必烈想留下來幫他們打退盜匪，老百姓不想連累他們，劉秉忠建議忽必烈去邢州調兵，但忽必烈的上任文書被盜匪搶走，調兵也來不及救援，忽必烈和劉秉忠留下來準備和老百姓一起對付盜匪，村長帶來了村里的所有能人。