公元1244年，一代大才耶律楚材歸天，他本是金的官員，但耶律楚材追隨成吉思汗征戰(zhàn)，他見(jiàn)證了蒙古從弱小到強(qiáng)大，也幫助了兩代蒙古大汗成長(zhǎng)，臨終前他心中充滿不舍和遺憾。和林城中老百姓聽(tīng)說(shuō)耶律楚材死去的消息后十分悲傷，脫列格那命人帶回耶律楚材尸體后風(fēng)光大葬，貴由擔(dān)心速不臺(tái)和赤老溫將第四遺言告訴忽必烈，脫列格那讓他不要插手。

貴由回賬后對(duì)海迷失拳打腳踢，脫列格那來(lái)到速不臺(tái)賬中，速不臺(tái)沒(méi)說(shuō)第四遺言的秘密，脫列格那失望而回。赤老溫沒(méi)想到脫列格那的心腸那樣狠毒，他和速不臺(tái)商量對(duì)付脫列格那之策，速不臺(tái)提出消失在脫列格那的視線中，兩人騎馬出城，貴由收到消息后率軍追趕。海迷失將貴由的行蹤告訴脫列格那，赤老溫發(fā)現(xiàn)追兵后繼續(xù)前行，他被逼至山澗。

赤老溫下馬和追趕的官兵打斗起來(lái)，貴由從背后射向赤老溫，赤老溫中箭后摔下山澗。云林被關(guān)押起來(lái)，劉秉忠前去牢房探望，云林閉口不言。貴由回賬后大吃大喝，脫列格那向他問(wèn)起才知道赤老溫被殺死，她叫貴由以后不許插手。

察比來(lái)到牢中勸說(shuō)云林，她想挽救她，察比相信她那樣做一定有苦衷，云林父親原是漢庭官員，她要報(bào)脫列格那答。貴由和海迷失不時(shí)發(fā)生爭(zhēng)吵，他對(duì)她總是惡言相向。速不臺(tái)來(lái)到漠北逃難，他吃飯時(shí)被人下藥，速不臺(tái)奮力反抗，但因藥力發(fā)作被活捉。海迷失向脫列格那匯報(bào)已抓獲速不臺(tái)，她準(zhǔn)備親自走一趟。

速不臺(tái)被捆綁起來(lái)受刑，他始終沒(méi)說(shuō)第四遺言的秘密，脫列格那想知道東西的下落，速不臺(tái)不懼刑法，脫列格那用速不臺(tái)的孫子來(lái)要挾他，速不臺(tái)帶他們來(lái)到成吉思汗種的大樹(shù)下。