劉邦辜負呂雉，答應她會努力向上。雍齒向唐縣令告發劉邦謀反以報奪愛之仇，唐縣令擒下雍齒和劉邦的親人，并下令處斬他們。樊噲欲斬殺唐縣令以取得糧倉鎖匙，并及時阻止唐縣令處斬劉邦等親信。呂雉見沛縣群龍無首，與蕭何推舉劉邦成沛公，起兵抗秦。劉邦以仁義為先，得各方人士前來來投靠，令他得意洋洋，但其后得悉有兄弟因反秦而被殺后，才知道反秦非易事，隨時招致殺身之禍，感壓力。戚姬見他心事重重，遂開解他。呂雉為鞏固劉邦地位，為他縫制紅袍，象征他是赤帝子化身，惜劉邦甚反感，更萌生放棄起義念頭。 劉邦為免死傷，勸旗下人馬回家，得知有水災災民涌至，更大開糧倉，分發糧食，呂雉見狀，怒氣沖沖，指他散盡糧餉，日后如何行軍起義。劉邦指解燃眉之急比反秦更重要，呂雉斥責他短視，暴秦一日不滅，百姓不會有好日子過。民眾聽呂雉之言，感動不已，更交回所取之糧餉，決定誓死支持劉邦，一致抗秦。 劉邦在沛縣養精蓄銳，成一新勢力。一日大批秦兵到來，欲剿滅劉邦的義軍，劉邦大驚失色，呂雉雅建議先退首山上。秦兵到來，劉邦等陷入困境，以為必死之際，項羽帶著著援兵到來，殺退了秦兵，劉邦喜出望外。