項(xiàng)羽救回劉邦等人，劉邦感激萬(wàn)分，更佩服他仁義，公開(kāi)稱他為赤帝子，并愿將兵馬投靠他，把呂雉所縫的紅袍轉(zhuǎn)贈(zèng)給他，氣壞了呂雉。呂雉約見(jiàn)項(xiàng)羽，表明不會(huì)投靠他，項(xiàng)羽表明不會(huì)希罕劉氏的老弱殘兵，二人起爭(zhēng)執(zhí)，時(shí)劉邦到來(lái)，見(jiàn)二人吵起來(lái)，即勸阻呂雉。項(xiàng)羽并沒(méi)因呂雉而疏遠(yuǎn)劉邦，反教他用兵之法，令劉邦更加佩服，項(xiàng)羽離開(kāi)時(shí)，勸勉劉邦努力爭(zhēng)天下。 項(xiàng)羽領(lǐng)兵攻打歷陽(yáng)，卻久攻不下，陳平談起傳說(shuō)中的天子劍，此劍乃神物，唯真命天子才配使用，否則會(huì)招致殺身之禍，項(xiàng)羽對(duì)此劍甚感興趣，但此劍已失傳，唯一線索是它會(huì)發(fā)出怒劍鳴。 戚姬為討劉邦歡心，學(xué)習(xí)舞蹈，劉邦感動(dòng)，但呂雉卻斥責(zé)他們玩物喪志。秦二世知天下群雄并起，派兵剿滅實(shí)力最強(qiáng)的項(xiàng)羽。劉邦知秦兵圍堵項(xiàng)羽，更傳項(xiàng)家軍兵敗如山倒，心急如焚，欲增援以報(bào)恩，但呂雉為保留實(shí)力反對(duì)，氣壞劉邦。戚姬知?jiǎng)钚臒膭?lì)他報(bào)恩，劉邦遂不顧一切，單人匹馬出城迎救項(xiàng)羽。劉邦幾經(jīng)辛苦，終找到項(xiàng)羽，原來(lái)項(xiàng)羽故意落敗引秦兵入其陣地，把他們一網(wǎng)打盡。項(xiàng)羽見(jiàn)劉邦顧存義氣來(lái)找他，感動(dòng)不已。 項(xiàng)羽攻下歷陽(yáng)，遇上癡呆女子虞姬，時(shí)聞得她身后傳來(lái)怒劍鳴，即打破其身后的石塊，找到天子劍，滿心歡喜之際，時(shí)虞姬竟持刀行刺項(xiàng)羽。