時間再次回到神盾局特工在餐廳被神秘人捉走時，當時在場的特工全被捉走，除了菲茲。發現同伴們消失的菲茲一臉疑惑，但軍方已經趕到現場企圖以謀殺罪逮捕黛西，但無奈只剩菲茲，軍方只好把孤獨一人的菲茲帶走。

軍方把菲茲關在一處秘密基地開始審問，軍方想從菲茲口中套出特工們的下落，但菲茲表示自己真的不知道特工們在哪。而菲茲也成功通過測謊儀，軍方認為菲茲雖然無法提供特工的位置，但菲茲可以利用他那聰明絕頂的大腦找到失蹤的特工。而菲茲為了找到自己的朋友，欣然接受軍方的建議。

六個月過去，菲茲依然沒有找到失蹤的特工，一直用各種無關痛癢的理由搪塞軍方。就在軍方準備拋棄菲茲時，菲茲的好朋友蘭斯?亨特及時出現。原來菲茲的囚禁期間，一直通過足球雜志向亨特傳達加密信息，亨特得知菲茲被囚禁后，便假裝律師混進這座軍事基地實施救援。經歷幾番挫折后，菲茲與亨特成功逃出軍事基地。

坐著房車逃跑的兩人聊到特工消失那晚發生的事，亨特表示房車上有監視設備，可以查看當晚錄像，喜出望外的菲茲立馬進行調查。菲茲發現當晚餐廳外有一輛卡車，經過詳細調查后終于找到捉走特工們的那位神秘人的住址。

來到神秘人住所的兩人準備進行一番突襲，但神秘人卻早已在等待菲茲與亨特。神秘人介紹自己名字為伊諾克，是在三萬年前被派往地球的長生人，捉走神盾局特工是為了實現一個先知的預言，留下菲茲則因為菲茲并不在預言當中。菲茲威脅伊諾克，要求伊諾克帶他們兩人去找這位先知，但伊諾克表示自己是站在菲茲這一方，不需要動用武力也可見到先知。

在伊諾克的帶領下，菲茲與亨特終于見到先知，但菲茲沒想到的便是這位先知僅僅是一位名叫蘿賓的小女孩，而這位女孩的母親是波莉?辛頓，父親是一位能預知死亡的異人，曾幫助過黛西。菲茲與亨特正想詢問更多細節時，軍方已經趕到，伊諾克再次用時間靜止技術幫助菲茲等人撤離。

菲茲等人來到一座燈塔的深處避難，稍作休息后，菲茲詢問蘿賓為什么自己未被派往未來的地球，而蘿賓則表示菲茲的任務是為了拯救陷入困境的特工們。菲茲想馬上前往未來，伊諾克卻表示傳送用的巨石只能從未來開啟，如果想要去未來，只能乘坐伊諾克的飛船，而這部飛船目前被扣押在軍事基地里。菲茲與亨特只能前往軍事基地進行偷竊，成功潛入基地的兩人不僅偷到伊諾克的飛船，還成功神盾局的飛船開了出來。

但這飛船并不是時光穿梭機，只是冷凍休眠倉而已。菲茲與亨特稍作告別，把一張寫有自己名字的明信片交給蘿賓，意在給未來的特工們傳達信息。菲茲準備就緒后，爬進休眠倉，而為了安全起見，伊諾克把冷凍后的菲茲放到自己族人的飛船上。在長生人的看護下，菲茲成功來到七十四年后的地球，準備前往克里人基地救助神盾局特工們。