菲茲以假身份混入到異人拍賣會的晚宴中，伊諾克表示菲茲目前的假身份是整間屋子中最為聲名狼藉，且名字不再是菲茲，而是波什托克。就在兩人閑談時，西蒙斯出現(xiàn)，激動的菲茲立馬上前嘗試交談，但無奈西蒙斯的聽力被卡塞亞斯關(guān)閉，聽不到菲茲說的任何一句話，甚至錯過菲茲對她的求婚。菲茲還在對西蒙斯自言自語時，卡塞亞斯及時出現(xiàn)打斷菲茲，并在菲茲的要求下恢復(fù)西蒙斯的聽力。

競拍者聚集在一起用餐，在餐桌上，菲茲無意中聽到參議員蓋烏斯?普納瑞與卡塞亞斯的對話。菲茲得知原來卡塞亞斯是被他父親流放在地球，而卡塞亞斯的哥哥福奈克卻在管理帝國。參議員蓋烏斯與菲茲在餐桌上雖有一番爭執(zhí)，但卡塞亞斯卻對菲茲表現(xiàn)出極大的興趣。

餐后，異人的決斗正式開始。然而在第一輪決斗中，讀心者本應(yīng)與異人決斗，但令菲茲大為吃驚的是，卡塞亞斯帶來受傷的梅。讀心者與梅展開一輪激烈的搏斗，兩人不分上下。然而受傷的梅不是讀心者的對手，就在讀心者即將殺死梅時，菲茲以無聊為由，要求結(jié)束比賽，而卡塞亞斯也答應(yīng)了菲茲的請求，并把梅流放至地球表面上。

許多競拍者都想買下讀心者，但卡塞亞斯卻拒絕，因為在之前審問西蒙斯和黛西時，讀心者對卡塞亞斯撒謊了。為了面子的卡塞亞斯，不顧黛西的尖叫，把讀心者殺死。在第二場決斗開始前，菲茲得知卡塞亞斯的哥哥福奈克已經(jīng)來到現(xiàn)場，這位比菲茲更為富有的克里人將有可能從菲茲手中搶過黛西，菲茲只能采取備用計劃，提前把手槍塞在懷里。

在黛西即將上場時，福奈克卻要求黛西與卡塞亞斯的手下錫納拉決斗，卡塞亞斯欣然答應(yīng)。錫納拉與黛西不分上下，兩人大戰(zhàn)三百回合，但黛西成功捉到錫納拉的一個失誤，把錫納拉擊倒在地，而在觀眾席的菲茲與西蒙斯在這時趁機(jī)制造混亂，三人成功逃離角斗場。

科爾森等人與泰絲相遇，泰絲告訴特工們，克里人特意找到數(shù)位小孩子，欲把這幾位孩子通關(guān)泰瑞根變異，賣給競拍者?？茽柹热藖淼阶儺惏l(fā)生地，泰絲認(rèn)出四位待變異者中有一位維吉爾的朋友弗林特。泰絲與弗林特稍作告別后，弗林特便開始進(jìn)行泰瑞根變異，而四位待變異者只有弗林特成功結(jié)繭。

埃琳娜卻看不下去，不愿讓純潔的弗林特變?yōu)榕馁u品，便把即將破繭而出的弗林特用超能力帶走。過后，弗林特與神盾局特工在吉爾的基地交談，正當(dāng)埃琳娜向弗林特分享自己的超能力故事時，吉爾卻意外出現(xiàn)。吉爾把特工們囚禁，打算把他們交給卡塞亞斯，換取一大筆金錢，但弗林特卻與吉爾發(fā)生爭執(zhí)，生氣的弗林特用超能力把吉爾殺死。

為了躲過克里人的搜捕，眾人把吉爾的尸體藏起來，弗林特對自己殺了人表示非常不滿。正當(dāng)科爾森與邁克在尋找泰絲時，意外發(fā)現(xiàn)泰絲為了保護(hù)弗林特，已經(jīng)被克里人殺害。