根據蘿賓的畫作，黛西等人來到雪山尋找科爾森的下落，但無奈天上的云層太厚，和風號無法發現任何線索，于是黛西提議直接人工搜索，雖然梅不怎么同意，但黛西是科爾森指定的暫時領隊，眾人也不得不遵從。

科爾森和塔伯特被傳送到雪山，開始逃跑，在九頭蛇基地的露比也用傳送裝置獨自一人來到雪山追殺兩人，露比一路跟蹤地上的腳印，非常輕易地便找到科爾森和塔伯特，露比正想用飛刀殺死科爾森時，黛西及時趕到，用震波把露比甩到樹上，迪克與梅趁著露比倒下的時候，急忙帶走科爾森和塔伯特。

黛西和露比在雪地里打斗，但黛西的能力更勝一籌，露比很快便敗下陣來，一直在一旁觀看的迪克走出來準備帶走露比時，黑爾將軍帶著援兵趕到，迪克負傷，氣憤的黛西也只好幫助迪克撤離到飛船上。

黑爾對露比非常失望，并把露比關在房間里，但斯特拉克找到露比，慫恿露比去推翻黑爾的統治。露比假裝向黑爾袒露心聲，并在黑爾不注意時把她擊倒在地并鎖上房間門，自由后的露比和亞力克思去尋找粒子注入艙。

簡單包扎后的迪克與黛西爭論起來，然而迪克的病情開始惡化，但幸好飛船已經回到藏身所，迪克被緊急送往急救室，鑒于西蒙斯不在基地，只好由邁克和派珀來幫迪克做手術。在手術期間，梅責怪科爾森之前的行為，雖然科爾森想反駁，但這場不愉快的聊天以梅的表白收尾。

西蒙斯、菲茲和埃琳娜分析線索后，來到一處可能藏有九頭蛇武器的基地，三人潛入基地后，才發現保全工作正是由半機械人安東負責。三人追蹤信號后來到一處大鐵門前，用聲東擊西的方法引開門前的安東與機械警衛后，進入到秘密武器倉庫。

三人發現所謂的秘密武器便是用以改造人體的粒子注入艙，三人在倉庫里大搞破壞，但機械警衛已經趕到門外且開始破門，埃琳娜正想用超能力解決問題時，卻發現機械手限制了她的超能力，菲茲和西蒙斯只好留在原地對抗機械警衛，而埃琳娜則趁亂逃出倉庫去尋找救援。

埃琳娜在半路上遇到安東，一輪戰斗后，埃琳娜把安東推出窗外，并了結安東的性命，沒有安東的腦波控制后，一瞬間所有的機械警衛都倒在地上，苦苦堅守的菲茲和西蒙斯存活下來，然而這時露比和亞力克思已經到達倉庫，露比讓菲茲和西蒙斯把實驗器材修好，無計可施的兩人只好答應這一要求。

塔伯特將軍在藏身處很快便安定下來，并把許多關于九頭蛇的重要情報告訴黛西，而黛西為了感激塔伯特的功勞，把一臺不會被黑爾追蹤的手機交給塔伯特，讓他與妻兒通話，然而塔伯特的妻子早已被九頭蛇控制，塔伯特妻子用特定的話語把塔伯特洗腦。