在二十八年前，黑爾還是九頭蛇組織內(nèi)的一名學(xué)生。畢業(yè)前最后一次集會(huì)上，一名非常有名氣的導(dǎo)師丹尼爾?懷特霍爾表示自從美國(guó)隊(duì)長(zhǎng)的成功后，九頭蛇就不斷在研究新的改造人計(jì)劃，且已經(jīng)接近成功，而當(dāng)?shù)つ釥柼岢鲇泻挝镔|(zhì)可以用作改造人體時(shí)，只有黑爾的回答令導(dǎo)師滿意，然而黑爾的回答卻讓一位名叫斯特拉克的同學(xué)懷恨在心。

課下，當(dāng)黑爾在健身時(shí)，斯特拉克讓手下嘍啰去干擾黑爾，氣憤的黑爾與斯塔拉克在地上廝打起來(lái)。隔天的畢業(yè)分配上，每位同學(xué)都得知自己的未來(lái)去向，唯獨(dú)黑爾被冷落一旁，導(dǎo)師丹尼爾找到黑爾，讓黑爾不必?fù)?dān)心之前發(fā)生的斗毆，因?yàn)楹跔柕奈ㄒ蝗蝿?wù)便是接受人工授精，為九頭蛇孕育下一代人才，走投無(wú)路的黑爾只能屈服。

許多年后，黑爾將軍的女兒露比早已是班上的頭等學(xué)生，成績(jī)優(yōu)異且武功高強(qiáng)。黑爾將軍在前去執(zhí)行任務(wù)時(shí)，從費(fèi)舍爾處得知在在地下室有一裝置能與外星人聯(lián)系，但未等黑爾了解更多有關(guān)這裝置的內(nèi)容，費(fèi)舍爾就在士兵面前自殺了。回到學(xué)校的黑爾發(fā)現(xiàn)露比正與導(dǎo)師爭(zhēng)吵，看不下的黑爾便把這位導(dǎo)師殺死。

被神盾局救下的吉迪恩?馬利克在醫(yī)院里修養(yǎng)，但黑爾將軍動(dòng)用關(guān)系后把馬利克轉(zhuǎn)移到九頭蛇的基地內(nèi)。黑爾將軍不斷想策反馬利克，甚至把神秘裝置全盤展示，但馬利克不為所動(dòng)，堅(jiān)信神盾局會(huì)來(lái)拯救他，黑爾將軍也只能暫時(shí)放棄馬利克。

科爾森被黑爾將軍帶到九頭蛇基地，醒來(lái)后的科爾森簡(jiǎn)單就餐后，黑爾將軍便把科爾森帶到那個(gè)能聯(lián)絡(luò)外星人的神秘裝置前，并向科爾森介紹裝置那頭的外星人是一個(gè)多種族聯(lián)盟。雖然科爾森不愿與外星人聯(lián)系，但在士兵的威脅下，科爾森只能跟隨著黑爾將軍通過(guò)裝置來(lái)到另一世界，與多種族聯(lián)盟見(jiàn)面。多種族聯(lián)盟向科爾森表示地球即將受到外星艦隊(duì)的襲擊，但只要地球人向多種族聯(lián)盟提供重力鎓和異人，便可免受毀滅。

回到地球后，黑爾將軍認(rèn)為地球人其實(shí)并不需要與多種族聯(lián)盟合作，前提是科爾森把黛西交出來(lái)，并讓黛西參與到改造人計(jì)劃中，成為“世界毀滅者”，科爾森一聽(tīng)這主意便驚慌失措，并把先前在未來(lái)遇到克里人的事情告訴給黑爾將軍，企圖讓黑爾收手，但黑爾不但不聽(tīng)，反而再次把科爾森囚禁起來(lái)。

自從科爾森被黑爾將軍帶走之后，特工們就一直想方設(shè)法，試圖援救科爾森，但礙于不清楚黑爾將軍的計(jì)劃，也只能在原地踏步，束手無(wú)策的梅只能找到被關(guān)禁閉的菲茲，想讓菲茲搞清黑爾將軍的陰謀，但菲茲想要離開(kāi)禁閉室，氣憤的黛西用超能力把菲茲拋在墻上，狠狠地與菲茲爭(zhēng)吵一番，黛西一氣之下，只能去尋找有預(yù)知能力的蘿賓。