日軍方面對石井陶瓷細(xì)菌彈十分重視，因此竭盡全力調(diào)查丟失的細(xì)菌彈樣品，并全城搜捕翠萍等人。曉婉來到了周金成家門口，沒等到周金成卻看到了葛老米氣沖沖的進了周府，自從周金成來到金陽整頓皇協(xié)軍后，極大的傷害到了周金成的利益，兩個人之間關(guān)系相當(dāng)惡劣，沖突不斷，周金成面對葛老米的指責(zé)，十分的有恃無恐，因為有日本人在他背后撐腰。

葛老米走后，曉婉決定還是去見大哥一面。當(dāng)曉婉突然出現(xiàn)在周金成面前時，周金成十分的高興，可是曉婉卻絲毫笑不出來。曉婉忍不住質(zhì)問周金成為何當(dāng)了漢J，周金成向曉婉解釋自己有苦衷，可是是何苦衷卻無法跟曉婉解釋，看到大哥這樣，曉婉十分痛心。二丫和翠萍等人之間有了隔閡，決定離開區(qū)中隊，翠萍沒有阻攔，因為她知道二丫一定還會回來的。果然不出翠萍所料，回到岳五木那里的二丫根本不受岳五木待見，一氣之下，二丫又重新回到了翠萍那里。

日軍方面對細(xì)菌彈丟失的調(diào)查已經(jīng)有了眉目，他們查出竊取細(xì)菌彈的兩個人曾是閻錫山的手下李服焉部的工兵排長，巧合的是周金成也曾在李服焉部當(dāng)過參謀。忻口戰(zhàn)役后李服焉被閻錫山處死，而周金成帶著布防圖投靠了日本人。這其中的聯(lián)系讓齋藤對周金成開始有了一絲懷疑。石根將葛老米藏匿細(xì)菌彈的消息告訴給了翠萍。翠萍知道后準(zhǔn)備利用這件事繼續(xù)挑撥本就水火不容的周金成和葛老米，不過在實施她的機會前，她還需要一個人的配合，這個人便是岳五木。

翠萍等人先是派山娃等人佯裝襲擊周府，然后故意在現(xiàn)場留下皇協(xié)軍的徽章和手榴彈，從而栽贓葛老米。周金成不管是不是誣陷，憤怒的去找齋藤告了狀，不過齋藤并未理會，而是繼續(xù)催促著周金成繼續(xù)按照他的方案整編皇協(xié)軍。翠萍熱情的邀請葛老米去家里吃飯，葛老米沒有任何防備如約而至，不曾想?yún)s是一場鴻門宴，岳五木的出現(xiàn)讓葛老米十分意外，聽到翠萍的身份后，葛老米更是吃驚。翠萍是想讓葛老米幫著自己對付周金成，不過不是殺他，而是陷害他。葛老米本來就和周金成有仇，當(dāng)然立刻答應(yīng)了。然而為了控制葛老米，翠萍特意請來了人幫他們拍了合影，一旦葛老米耍詐，這些照片就會傳到日本人手里，到時候葛老米是有口難辨了。

周金成收到了岳五木的來信，聲稱自己要投誠，約周金成見面，并愿意送上一份大禮。周金成孤身慷慨赴約，和岳五木談的十分融洽，周金成也見到了岳五木要送給自己的這份大禮，便是那丟失的細(xì)菌彈樣品。然而同時在這個時候，按照翠萍的計劃，石根暗中偷偷的將二人會面的情形拍了下來。緊接著葛老米拿著照片找到了齋藤，齋藤二話沒說，立刻帶人去找周金成。

此時周金成正想帶著細(xì)菌彈去找齋藤，還沒出門，齋藤便自己上門了。看著面前的細(xì)菌彈，齋藤讓周金成做出解釋，周金成只好把岳五木的信給了齋藤，齋藤仍對周金成半信半疑，他告訴周金成除非岳五木真的來降，不然周金成身上的嫌疑很難被洗脫掉。翠萍知道葛老米這個人靠不住，于是提前招呼大家撤離出了小別院，果不其然，他們走后沒多久，葛老米便派人圍剿了小別院，不過此時的小別院早已人去樓空了。