日軍方面對石井陶瓷細菌彈十分重視，因此竭盡全力調查丟失的細菌彈樣品，并全城搜捕翠萍等人。曉婉來到了周金成家門口，沒等到周金成卻看到了葛老米氣沖沖的進了周府，自從周金成來到金陽整頓皇協軍后，極大的傷害到了周金成的利益，兩個人之間關系相當惡劣，沖突不斷，周金成面對葛老米的指責，十分的有恃無恐，因為有日本人在他背后撐腰。

葛老米走后，曉婉決定還是去見大哥一面。當曉婉突然出現在周金成面前時，周金成十分的高興，可是曉婉卻絲毫笑不出來。曉婉忍不住質問周金成為何當了漢J，周金成向曉婉解釋自己有苦衷，可是是何苦衷卻無法跟曉婉解釋，看到大哥這樣，曉婉十分痛心。二丫和翠萍等人之間有了隔閡，決定離開區中隊，翠萍沒有阻攔，因為她知道二丫一定還會回來的。果然不出翠萍所料，回到岳五木那里的二丫根本不受岳五木待見，一氣之下，二丫又重新回到了翠萍那里。

日軍方面對細菌彈丟失的調查已經有了眉目，他們查出竊取細菌彈的兩個人曾是閻錫山的手下李服焉部的工兵排長，巧合的是周金成也曾在李服焉部當過參謀。忻口戰役后李服焉被閻錫山處死，而周金成帶著布防圖投靠了日本人。這其中的聯系讓齋藤對周金成開始有了一絲懷疑。石根將葛老米藏匿細菌彈的消息告訴給了翠萍。翠萍知道后準備利用這件事繼續挑撥本就水火不容的周金成和葛老米，不過在實施她的機會前，她還需要一個人的配合，這個人便是岳五木。

翠萍等人先是派山娃等人佯裝襲擊周府，然后故意在現場留下皇協軍的徽章和手榴彈，從而栽贓葛老米。周金成不管是不是誣陷，憤怒的去找齋藤告了狀，不過齋藤并未理會，而是繼續催促著周金成繼續按照他的方案整編皇協軍。翠萍熱情的邀請葛老米去家里吃飯，葛老米沒有任何防備如約而至，不曾想卻是一場鴻門宴，岳五木的出現讓葛老米十分意外，聽到翠萍的身份后，葛老米更是吃驚。翠萍是想讓葛老米幫著自己對付周金成，不過不是殺他，而是陷害他。葛老米本來就和周金成有仇，當然立刻答應了。然而為了控制葛老米，翠萍特意請來了人幫他們拍了合影，一旦葛老米耍詐，這些照片就會傳到日本人手里，到時候葛老米是有口難辨了。

周金成收到了岳五木的來信，聲稱自己要投誠，約周金成見面，并愿意送上一份大禮。周金成孤身慷慨赴約，和岳五木談的十分融洽，周金成也見到了岳五木要送給自己的這份大禮，便是那丟失的細菌彈樣品。然而同時在這個時候，按照翠萍的計劃，石根暗中偷偷的將二人會面的情形拍了下來。緊接著葛老米拿著照片找到了齋藤，齋藤二話沒說，立刻帶人去找周金成。

此時周金成正想帶著細菌彈去找齋藤，還沒出門，齋藤便自己上門了。看著面前的細菌彈，齋藤讓周金成做出解釋，周金成只好把岳五木的信給了齋藤，齋藤仍對周金成半信半疑，他告訴周金成除非岳五木真的來降，不然周金成身上的嫌疑很難被洗脫掉。翠萍知道葛老米這個人靠不住，于是提前招呼大家撤離出了小別院，果不其然，他們走后沒多久，葛老米便派人圍剿了小別院，不過此時的小別院早已人去樓空了。