石川欽一郎返日8年后再度來臺任教臺北師范學(xué)校，并舉辦畫展。植棋帶著逸安、雪湖來看畫，石川老師的得意學(xué)生倪蔣懷和陳澄波也來了。倪蔣懷在老師勸說下，放棄赴日求學(xué)，經(jīng)營礦業(yè)，贊助美術(shù)活動;陳澄波畢業(yè)多年，一直沒有放棄繪畫的夢想，終于得到妻子的支持，準備去日本報考東京美術(shù)學(xué)校。

雪湖決定退學(xué)，因為工業(yè)製圖與繪畫相去甚遠，他想追求的是美術(shù)創(chuàng)作。郭母明白雪湖心意后，不畏家中二伯和鄰里間的反對，支持雪湖堅守夢想。

江父看到維納斯石膏像與畫冊上的裸女畫痛罵逸安，父子衝突。江記茶行發(fā)現(xiàn)茶罐商標(biāo)被抄襲，江父為此奔走傷神，大娘素蓮向來疼愛逸安，要逸安設(shè)計商標(biāo)，放手一搏。

逸安想找如月當(dāng)商標(biāo)畫的模特兒，錦玉知道如月想到永樂座看戲，告訴逸安若能請看戲，如月就答應(yīng)做模特兒。三人在后臺意外看到上海京劇團臺柱婉華昏倒，逸安、如月送她到大安醫(yī)院接受蔣渭水先生治療。如月按照約定來江家做模特兒，大娘素蓮和三娘桂香擔(dān)憂兩人生情愫。

如月被舞臺吸引，到永樂座兼差打雜，在婉華身邊幫忙。

江父在不知情下選中逸安畫的商標(biāo)畫，素蓮欣喜告知，江父立刻換掉，擔(dān)心逸安因此受到鼓勵，更不受管教。