蔣介石在昆明召開第三次軍事會議，安排部署大渡河圍剿紅軍計劃，他想把中央紅軍牢牢控制在四川的大涼山地區，借彝族人消磨中央紅軍的實力，再在大渡河埋下重兵，將紅軍主力消滅在大渡河。

1935年5月12日，中共中央政治局在會理縣城郊舉行擴大會議，中共中央總負責人張聞天在會上作了有關形勢的報告，說明會議的主要任務是研究確定下一步的行動方針。

會理會議討論了渡江之后的行動計劃，決定立即北上搶渡大渡河向紅四方面軍靠攏，首次制定了共產黨進入彝區的民族政策，體現了中國共產黨對待民族問題的高瞻遠矚，是中國共產黨歷史上的重要會議。會議同時決定成立一支先遣支隊，由劉伯承任司令員、聶榮臻任政委，帶領先遣支隊迅速向北移動，為大部隊開辟道路。

劉伯承司令員令陳銳南任隊長，帶領天駿等6名優秀戰士組成先遣小分隊，連夜向德昌地區出發，找到地下黨組織，了解國民黨在德昌的兵力部署等情況。

為了防止劉文輝消極怠戰，蔣介石專門派了一支別動隊監督他，劉文輝知道蔣介石不放心自己，他擔心受到蔣介石的懲罰，但又不愿意和紅軍正面交鋒，決定將部隊駐扎在紅軍大部隊不會經過的地方。

劉文輝認為共產黨人一定會走官道，為了向蔣介石表明自己對抗紅軍的決心，同時避開紅軍主力的鋒芒，他將自己的部隊全部收縮在富林以上。

先遣小分隊在半路上遇到了拉鐵，陳銳南無意中透漏了小分隊要前往德昌的消息，拉鐵認出了陳銳南是紅軍，決定跟著小分隊去德昌，而鄧子文也一直跟在拉鐵身后。

紅軍集合先遣支隊進行了宣誓儀式，開始向北移動為大部隊開辟道路。另一邊果基與拉莫兩個家支經過打冤家后矛盾終于結束，鄧岳廷再一次來找小葉丹，說拉莫家支要求果基家支賠償，希望再次挑起果基與拉莫兩個家支的矛盾。

先遣小分隊偽裝成賣菜的農戶混入了德昌縣城，從紅軍在德昌的地下黨組織處了解到國民黨在德昌的兵力部署等情況，而拉鐵也用信鴿向小葉丹匯報自己得到的消息。