小分隊在阿依詩薇的幫助下，偽裝成彝族商人順利進入冕寧，他們找到了一家客棧落腳，卻剛好碰到了來客棧搜捕紅軍的邊防軍，阿依詩薇讓陳銳南躺在床上，謊稱陳銳南得了很嚴重的傳染病，成功騙過了邊防軍。

拉鐵回到彝寨，把自己一路上對紅軍的所見所聞講給小葉丹等人聽，告訴小葉丹等人紅軍并沒有想象中的那么壞，小葉丹暫時放下了對紅軍的成見。

由于每天都在急行軍，紅軍先遣支隊的糧食嚴重儲備不足，只剩下三天的口糧，劉伯承很是著急，只得放棄攻打冕寧的打算，準備先想方法解決糧食問題。

巫合曲噶來找鄧秀廷，還給鄧秀廷帶了上好的煙葉作為禮物，他告訴鄧秀廷上次副官只給了他十塊大洋，想找鄧秀廷要回剩下的九十塊大洋，鄧秀廷知道自己的副官貪墨了自己的錢很是生氣，答應巫合曲噶過段時間將剩下的錢給他，告訴巫合曲噶他想和小葉丹結盟成為兄弟，讓巫合曲噶幫他說和說和。

先遣小分隊找冕寧城的地下交通站接頭，但這個地下交通點已經被鄧秀廷的人發現，里面的地下黨員也被鄧秀廷換成了自己的人，先遣小分隊也被鄧子文盯上。

中央縱隊到達了禮州古鎮，而中革軍委的電臺也終于修好了，收到了劉伯承關于改道的建議，中革軍委三人小組經過商議，支持劉伯承與聶榮臻改道的建議，要求他們制定好作戰計劃，進入彝區后，要做好彝人頭人的工作。

由于心里藏著巫合曲噶告訴自己的秘密，沙馬爾各管家一直心存不安，他找到曲木蘇尼說起這個秘密，詢問自己該不該將這個秘密告訴小葉丹，但曲木蘇尼已經被鄧秀廷收買，讓沙馬爾各將秘密爛在肚子里。

鄧子文偵察到了小分隊在冕寧的居住地，帶人秘密監視小分隊的一舉一動。另一面，劉伯承為了從彝人手中買到糧食，找擁有大量糧食的覺哈頭人商議，但覺哈頭人卻說自己部落人口眾多，不愿將糧食賣給紅軍。

鄧秀廷想和拉莫頭人結盟，拉莫頭人詢問小葉丹對于結盟的意見，小葉丹建議他慎重考慮。