拉莫頭人得知紅軍為百姓發放了大量的糧食和布匹，決定先等了解了真相再決定殺不殺劉伯承。另一邊，左權帶著紅軍部隊拿下了大樹堡，準備向大渡河繼續前進，劉文輝立刻向蔣介石匯報這個消息，蔣介石命令他嚴密監視大渡河方向，想要將紅軍消滅在大渡河。

拉莫頭人如期會見劉伯承，要求劉伯承告訴他查案結果，劉伯承將被抓的幾名特務帶上來，讓拉莫頭人自己詢問真相，被抓特務交代了是鄧秀廷讓他們殺害彝人嫁禍紅軍，拉莫頭人的叔叔也是被他們殺害。

了解清楚事情的真相后，拉莫頭人開始信任紅軍，而小葉丹也得知阿黑被鄧秀廷殺害的消息，準備向山里增派彝族武士。

拉鐵帶領彝族武士追上了鄧秀廷的部隊，但鄧秀廷提前設下埋伏，彝族武士死傷慘重，就在鄧秀廷想對彝族武士趕盡殺絕的時候，陳銳南帶著先遣小分隊及時趕到，與彝族武士們里應外合打退了鄧秀廷的部隊。

毛澤東認為下一步需要解決的問題就是少數民族問題，召集從事地方工作的紅軍戰士作戰前動員，要求他們多發揮自己的聰明才智，一定要做好彝人的工作，把黨的民族政策貫徹好，始終堅持民主自由平等的原則，要與彝人同胞交朋友，取得彝人的信任，以確保紅軍順利通過彝區。

先遣小分隊救下了彝人武士，但拉鐵卻將自己家支武士死亡的債算到了紅軍身上，他覺得是因為紅軍到達大涼山才造成目前的情況，和阿依詩薇爭吵起來。

劉文輝求見蔣介石，告訴蔣介石朱毛紅軍正在伐木造船準備過大渡河，蔣介石覺得紅軍已經上鉤，決定大渡河會戰馬上開始，準備任命劉文輝為西康省主席，要求劉文輝只要紅軍開始渡河就攻打紅軍。

由于時間緊迫，劉伯承安排洪斌帶工兵排進入彝區，提前在彝區搭橋修路，同時要求他們一定要堅守鐵的紀律，但工兵排出城時被鄧子文發現，他立刻發電報向鄧秀廷匯報紅軍進入彝區的消息。

拉莫頭人告訴小葉丹，他覺得紅軍是一支不錯的隊伍，想和紅軍合作，小葉丹覺得拉莫頭人說的有道理，答應和紅軍合作。