石頭正要走卻不小心被身后的花盆絆倒，鄧演達發現了他卻是笑著說這個時間應該是他打呼嚕的時間，面對石頭支支吾吾的樣子，鄧演達不再掩飾他知道石頭參加了共產黨他對共產黨心中懷有敬仰，但是蔣介石有命令他也只好提醒石頭不能再繼續開會。蔣先云得知被發現的事情，要求石頭馬上去向周恩來匯報請求指示，眾黨員們關了燈紛紛離開。黨支部的活動被發現，周恩來親自來同鄧演達說明，鄧演達知道周恩來這么晚未睡就是在擔憂著今晚的會議，鄧演達心中之大志從不在于一黨的成敗，而是整個中國的興盛，他提醒周恩來要注意更換會議地點，地方背后有人告密。

周恩來知道宣傳活動一定要搞，還要物色對象發展黨員，但是也是要注意活動的隱蔽性。時任教授部副主任的葉劍英知道軍械室比較隱蔽，他可以提供此處作為黨員開會的地點。周恩來讓蔣先云成立一個話劇社，可以通過話劇社來進行政治宣傳，這可讓葉劍英也高興起來，他可是期待著看著周恩來演的劇。蔣介石對學生們演話劇的活動嘴上雖然是支持，但是卻拒絕了鄧演達的邀請并未去觀看。石頭將自己的悲慘遭遇在臺上演出，眾人對軍閥的行徑愈加痛恨，廖仲愷也前來觀看更是上臺慷慨陳詞呼吁全體學員立志要打倒軍閥。

蔣介石端著飯菜同周恩來坐在一起吃著早飯，字里行間卻是在提醒著周恩來在學校私自進行黨內活動的事情。周恩來索性也就直接向蔣介石匯報，共產黨的同志們雖偶爾也進行黨內活動，但多是為了帶頭學習三民主義，此時實在無需憂心。蔣介石擔任校長身負管理要職他必須嚴格規范校規，他深知周恩來的才能之高很希望能夠將他收入自己麾下，但周恩來信仰堅定言談中盡是拒絕。蔣介石思索著周恩來的話，派人將蔣先云叫去辦公室，對其召集共產黨會議的行為進行批評，但他念及蔣先云成績優秀在學生中威望很高，關于軍事類的文章寫的也非常有見解，他并不想對他進行處罰。而此舉也是希望蔣先云如此人才能夠脫離中共加入國民黨，蔣先云深以為中國共產黨乃是中國革命之先驅，自己為了此信仰甚至犧牲性命在所不惜。

周恩來來找蔣先云，卻聽到了他和同為共產黨員的夫人李袛欣的對話，得知了蔣介石竟然動員共產黨人脫離共黨的事情。毛澤東憂慮地在院子里抽著煙，妻子楊開慧安頓下孩子和母親來到院子里看丈夫，毛澤東焦慮陳獨秀如今思想偏激，對解放勞苦大眾的宗旨只字不提，只強調民族革命不而強調民族解放。毛澤東決定重新回湖南好好思考自己的想法，也能夠走到農民中去繼續深入群眾，得到了楊開慧的支持毛澤東決定馬上寫下告假信。葉楚傖已經向胡漢民打了報告提出要接觸毛澤東組織部秘書一職，否則自己就離開上海執行部，而胡漢民和國民黨中央也同意了他的提議。很快執行部組織部就要召開紀念武昌首義的國民大會，而此次會議的基調究竟由哪一方來定十分重要，毛澤東不能再參與此次籌備童喻自然是有信心能夠力壓共產黨。

毛澤東寫下告假書來同陳獨秀告假，并囑咐蔡和森幫自己也勸勸陳獨秀。可剛進入辦公室，陳獨秀就發起脾氣他對于國民黨右派屢屢逼迫的行徑已無法忍受，更對于此次籌備紀念活動不讓共產黨參與的行為要予以反擊。毛澤東指出自己雖被免職但是繼任者仍是共產黨人，王荷波也提出他們可以提前到場但是毛澤東已經被右派盯上不便于再出席，毛澤東深知此次活動意義深重自己必須出席。國民大會召開童喻卻是對于提出反對帝國主義的發言者進行干預，毛澤東對其的行為進行了遏止，更是大力發言要堅決抵制帝國主義和軍閥的壓迫。工人們發現了后排國民黨安排的意欲對毛澤東不利的幾人，在他們的及時攔截下毛澤東得以順利脫身。

童喻命人將站在臺上發言的王仁同學推下臺，卻造成了王仁的死亡，毛澤東同文科部的同仁一同拿著起草的宣言來到葉楚傖的辦公室，要求上海執行部必須對外稱童喻等人為公敵，并開除童喻黨籍。葉楚傖當然拒絕，但毛澤東拿出給孫中山起草的信件，其中明確寫明葉楚傖包庇童喻一伙殘害愛國學生已不適合再擔任上海執行部管理者。葉楚傖生怕自己丟了烏紗帽，只好在文件上簽了字。毛澤東拿著宣言和開除童喻黨籍的文書走下樓去，面對眾媒體和學生進行了宣布。童喻如此沖在前頭都是在執行葉楚傖的要求，但卻得到這樣的結果，他氣沖沖地來到葉楚傖的面前要討個說法得到的卻只是不以為意的答復。