陳延年被國民黨反動派殺害，悲痛的陳獨秀依靠在門前越發(fā)的頹廢和蒼老，原配夫人高曉嵐撐著傘走在武漢的街頭，喬年病了她來探望，這么多年她是第一次跨出陳家的家門。陳獨秀燒好熱水親自為她洗腳，他自知自己對不起妻子但還是將陳延年遇難的消息告訴她，高曉嵐痛哭地抱住喬年埋怨著陳獨秀也哀嘆著自己的命運。

鮑羅廷轉(zhuǎn)達(dá)共產(chǎn)國際的決定，停止陳獨秀職務(wù)由張國燾、李維漢和周恩來、李立三、張?zhí)孜迦私M成中央臨時政治局常委，派遣瞿秋白和蔡和森辦黨校，并要陳獨秀和譚平山去莫斯科匯報工作，而這時是陳延年被害的第八天。陳獨秀憂心如今黨的舵手成了五人恐怕會更難決斷，但喪子之痛令他的身體敢到一陣陣寒冷，拒絕再接見任何人。周恩來深知已經(jīng)不能再拖下去，提議必須要召開第一次沒有陳獨秀參加的高層決策會議。

蔣介石要徹底同蘇俄劃清界限，汪精衛(wèi)更是直言要將共產(chǎn)黨徹底消滅，宋慶齡派去參會的代表陳友仁更是遭到孫科的謾罵，宋慶齡徹夜在打字機(jī)上敲打著自己的聲明，她要以執(zhí)行委員的身份公開表明自己對清共做法的反對并不再參與國民黨的任何決議。汪精衛(wèi)召開會議正式同共產(chǎn)黨分裂，對共產(chǎn)黨和革命群眾進(jìn)行大肆捕殺，由此國共合作正式破裂。

鄧演達(dá)換上一身工人的行頭馬上就要離開并叮囑表弟護(hù)送妻子回到廣州繼續(xù)學(xué)習(xí)。大革命失敗后，鄧演達(dá)隨同被驅(qū)逐的鮑羅廷去往蘇聯(lián)而后流亡歐洲，最終在1931年回國后被蔣介石殺害。毛澤東發(fā)現(xiàn)身后有人一直在跟蹤著自己，他趕緊跑回家中準(zhǔn)備和妻兒轉(zhuǎn)移，好在這跟蹤他的人原來是周恩來和張國燾。臨時中央開會討論通過了毛澤東發(fā)動土地革命的意見，準(zhǔn)備馬上發(fā)出《目前農(nóng)民運動總策略》的文件提出土地革命建立農(nóng)民的革命政權(quán)。毛澤東提出要建立農(nóng)民武裝，緊急關(guān)頭可以打響第一槍，周恩來告訴他中央已經(jīng)做出南昌起義的決定，這第一槍很快就會打響。

毛澤東堅定認(rèn)為共產(chǎn)黨必須有自己的武裝才能避免任人宰割，楊開慧擔(dān)心一向從文的丈夫去拿槍桿子會有危險，但毛澤東告訴他國家有難即使是文人也要投筆從戎。楊開慧深知丈夫胸有大志，她對丈夫披上新織好的圍脖告訴她自己會守好家等他回來。石頭匆忙地跑來毛澤東的新住處，他拿著搞到的七把槍要追隨毛澤東回湖南參加秋收起義，饒是失去一只手臂但以他的槍法還能夠頂?shù)蒙习雮€連。孫中山貼上胡子偽裝準(zhǔn)備去往九江，他用在覺悟社抽到的數(shù)字代號化名伍豪，妻子鄧穎超也一同化名為逸豪。周恩來握著妻子的手，此次行動極為危險但他深知他們的奉獻(xiàn)是為了更多的人活著。

1927年7月葉挺和賀龍率領(lǐng)軍隊先后到達(dá)南昌，周恩來從九江傳達(dá)舉行南昌起義的決定后立刻來到南昌成立起義委員會，7月30日就是舉行起義的日子。汪精衛(wèi)請來名角要登臺表演桃園三結(jié)義，并三番五次的電報賀龍和葉挺前來觀看。張國燾快步趕來同起義的眾人握手致意，隨后竟是表示要延遲起義。葉挺和賀龍告訴他二人已經(jīng)接到了去德安集結(jié)的電報，汪精衛(wèi)正在催促他們?nèi)⒓訌垏姆垂不顒印Ｃ鎸ΨN種時不我待的狀況和周恩來的嚴(yán)正警告，張國燾竟說出即使淪為歷史的罪人起義也必須停止，周恩來轉(zhuǎn)身離開要即刻返回漢口。