李大釗說著中國共產黨萬歲慷慨就義，陳獨秀沉悶地抽著煙回憶著與摯友的種種，毛澤東也回想著自己進行驅張運動時李大釗對他說的話，他深感當時自己想法的單純，若只是不斷驅趕軍閥是不會消失的，他也再次同陳獨秀展開激烈的討論，力勸其不能再寄希望于蔣介石這樣的新軍閥，且武漢方面四面楚歌，共產黨更要注意同盟者的可靠性。陳獨秀看著汪精衛在大會上的發言仍舊相信其會堅持聯俄聯共的方針，毛澤東再次提出對于自己新擬定的土地分配方案希望陳獨秀能夠在此次代表大會上進行審議，若能夠通過中國農民將成為推動革命的重要力量。陳獨秀否決了他的提議，堅持認為如今的首要任務就是要繼續北伐。

楊開慧陪著毛澤東登高望遠聽著丈夫吟念的詞句知道陳獨秀仍舊沒能接受她的想法，毛澤東擔心汪精衛如今已經出現往右的趨勢，但愿陳獨秀為首的黨中央能夠提前做好安排。湖南省總工會和農民協會遭到暴力查封，許克祥在長沙發動反革命叛亂，捕殺共產黨員和革命群眾一百多人，釋放所有在押土豪劣紳，史稱馬日事變。看著照片上倒在血泊中的農民，石頭和安源煤礦的工人哭著希望毛澤東帶著他們回去報仇。毛澤東安撫下激動的民眾，但魯莽行事并沒有用，他要眾人先行回去拿起武器堅守好自己現在的崗位。

毛澤東撐著傘在雨中落寞地走著，身旁經過的車輛停下周恩來滿臉憔悴地走下來，他告訴毛澤東蔣先云在河南犧牲了。北伐軍與奉軍主力奮戰，蔣先云率領全團奮力拼殺，身負重傷英勇就義。毛澤東深感蔣先云是湖南學子的榜樣，他回想著蔣先云的種種表現，回想著他那堅定的誓言，年僅二十五歲的他就此離去，不經讓人惋惜天妒英才。汪精衛不僅放任許克祥的暴力行為，更是同蔣介石進行了秘密接觸，毛澤東和蔡和森約見陳獨秀，此時已是要進行針鋒相對的時刻。陳獨秀告訴二人陳延年已經被蔣介石抓捕，他不是不敢去對抗，而是此時汪精衛還不是一個反革命者，他堅持認為要先幫助國民黨完成資產階級革命，才能更好的完成共產黨的無產階級革命。

鄧演達氣勢洶洶推門而入，他面見汪精衛力薦要盡快處理蔣介石反革命的現狀，并相信聯合共產黨帶領的革命民眾此事必然能成。汪精衛說著武漢政府大廈將傾，南京政府之強大已不是他能抵御的，更是對鄧演達幾近下了最后通牒。鄧演達對于其如此墻頭草的做派再也無法忍受，決定遞交辭呈。鄧演達找到陳獨秀的住所，陳喬年打開門來卻是說父親不在家，鄧演達知道陳獨秀在家，他高聲呼喊李炳先昨日已經在武漢發動事變，李立三、劉少奇等人多次出面交涉才得以退兵，若陳獨秀再不武裝起工人和農民，那么長沙的事變將在武漢再次發生。他手中還掌握著兩支軍隊，更有傾向于共產黨的國民黨將領賀龍等人的部隊，這是共產黨最后的時刻也是救中國最后的希望。饒是鄧演達如此聲嘶力竭，陳獨秀仍舊躺在床上充耳不聞，更是勒令陳喬年不得離開家門，鄧演達徹底絕望轉身揚長而去。

鄧小平從蘇聯回國來到毛澤東處，看著這個小個子同志毛澤東希望能夠從他這里了解更多蘇聯農民革命的經驗。毛澤東提出要組織農民們上山打游擊，投軍去加入斗爭，只有建立自己的武裝才能抵抗事變。饒是眾多同志支持此提議，但陳獨秀和張國燾對這一想法仍是極力反抗，甚至認為這是另一種逃避。但陳獨秀已經同眾人的思想背道而馳多年，他希望自己可以有時間好好想想中國共產黨和中國人民的出路，可毛澤東知道時間是不等人的。

陳獨秀以維護兩黨合作為名，竟要解散武漢糾察隊并將武器上交武漢國民政府，劉少奇雖深為無奈，但事已至此他要盡一切可能將它轉交到可靠的同志手中。他將較為精良的槍支和工人隊伍中的共產黨員系數交由時任國民革命軍師長的賀龍，賀龍深信只有共產黨能夠救中國，他對蔣介石和汪精衛的丑陋嘴臉已經看透，但他也對共黨如此糊涂的安排很是郁悶，他兩把菜刀起家都打到了今天，對于共黨已經建立如此規模竟是自己放棄的行為感到惋惜，不過他此次秘密來到武漢就還是相信共產黨人有一天可以再次握起這些槍。

深夜，陳獨秀的家中有人來見，他以為又是不停來向他諫言聽取毛澤東建議的人，可此人將手中電報拿給他后，二人的眼淚都是止不住的留下。陳延年被壓在地上準備行刑，但是他堅決不跪堅持著要站起來面對即將到來的死亡。