正因汪精衛(wèi)擔(dān)心中共宣傳勢力做大，所以委派周漢章收繳地方武裝部槍支。九姑娘聽聞此事，趕忙通知向警予，結(jié)果還未等有所行動，便見周漢章率領(lǐng)憲兵隊出現(xiàn)。正當(dāng)向警予跟周漢章對峙之際，陳獨(dú)秀打來電話命令向警予必須服從黨中央的決定，當(dāng)場上交槍彈并解散糾察隊。

原本向警予要找陳獨(dú)秀理論，奈何陳獨(dú)秀根本沒等她把話說完，直接掛斷電話。如今汪精衛(wèi)已經(jīng)開始行動，共產(chǎn)黨命運(yùn)堪憂，毛澤東決定加快速度搞武裝，再次去跟陳獨(dú)秀申請回鄉(xiāng)，并將事實(shí)擺在面前，說明農(nóng)民運(yùn)動的重要性，以及孫中山先生的遺愿。

陳獨(dú)秀和鮑羅廷堅稱國民革命的實(shí)質(zhì)就是國共合作，而不是僅僅依靠貧農(nóng)階層，甚至那些動不動就改嫁的女人們。毛澤東聞言大怒，指責(zé)陳獨(dú)秀背叛廣大農(nóng)民，而他也無法接受組織的安排，坦言必須要去湖南搞運(yùn)動，儲備反擊力量。

兩人鬧得不可開交，最終毛澤東被陳獨(dú)秀撤除職位，幸好他還有瞿秋白等人的支持。毛澤東在農(nóng)講所說明了共產(chǎn)黨的危機(jī)，即刻解散農(nóng)講所，讓他們回到原來的地方，準(zhǔn)備革命斗爭。

與此同時，上峰給周漢章傳達(dá)指令，要求他配合汪精衛(wèi)清剿共黨。周漢章對此很是興奮，準(zhǔn)備在清共成功之后大醉三天。考慮到宋慶齡的緣故，還有汪精衛(wèi)比較模糊的態(tài)度，周漢章打算設(shè)局引誘，逼著汪精衛(wèi)主動清共。

李志國按照周漢章的吩咐，帶兵搜查宋慶齡府邸，聲稱是尋找共產(chǎn)黨遺留證據(jù)。宋慶齡很是氣憤，親自去找汪精衛(wèi)交涉，并且把他訓(xùn)斥一頓。表明國共合作是孫中山的態(tài)度，警告他別步蔣介石后塵。

沒過多久，蔣介石派人通知宋慶齡與共黨劃清界限，但是宋慶齡擁護(hù)丈夫生前的本意，不僅回絕了蔣介石，甚至拒絕參加汪精衛(wèi)召開的擴(kuò)大會議，更公開發(fā)表聲明，要與汪精衛(wèi)決裂。

正因如此，陳獨(dú)秀意識到汪精衛(wèi)會有所行動，立馬召開會議商量對策。向警予在黨中央的決定下，先送一批優(yōu)秀共產(chǎn)黨員去蘇聯(lián)學(xué)習(xí)，其中包括趙一曼。起初趙一曼不舍離開，可在向警予的勸說后，這才揮淚告別。

一九二七年七月十五日，汪精衛(wèi)召開分共會議，正式同共產(chǎn)黨決裂，公開背叛孫中山制定的國共合作政策和反帝反封建綱領(lǐng)，對共產(chǎn)黨人和革命群眾實(shí)行大逮捕大屠殺，轟轟烈烈的大革命徹底失敗。

蔡和森等人安排大家火速撤離，并且不顧陳獨(dú)秀的反對，強(qiáng)行將他送出武漢。周漢章率部下突襲共黨窩點(diǎn)，沒想到竟接連撲了個空，于是下令全城搜捕，更是肆無忌憚地草芥人命，寧殺錯上千，絕不放過一人。宋慶齡見狀痛恨國民黨所為，連夜發(fā)表聲明斥責(zé)黨國背叛革命的行徑，同時在向警予的安排下，躲過周漢章手下的跟蹤，安全乘船離開。