張鐵樵等人早早來到了宋思成交易的地點順峰碼頭的秘密隱蔽處，但是他沒有想到嚴韌早就把時間和地點改了，張鐵樵撲了個空。回到家中，嚴韌向張鐵樵解釋了一切，張鐵樵并不惱火，但是兄弟間的情誼已經分崩離析了，張鐵樵發出：“嚴韌，你若當道我必殺你”的誓言。

何艷秋來找嚴韌被宋思成發覺了，為此非常惱火，覺得這個唱戲的會攪亂嚴韌的心，也會影響到市黨部的聲譽。

嚴韌心中不舍何艷秋，每天悄悄的等著何艷秋，偷偷的送她回家，嚴韌的心中十分矛盾和痛苦。

惠子和森田找上門來，提出要拜何艷秋為師，沈嘯塵答應了，其實這是惠子暗藏的一個陰謀。