嚴韌“大義滅親”，宋思成很高興，決定讓嚴韌成立特務處。宋思成的秘書在上午送文件的時候，不知怎的，汽車撞了一個女孩，秘書把這個女孩送到了醫院，可是他不知道，就在混亂中，自己手中的公文包，已經被張鐵樵的人掉包了。整個時間第一時間傳到了嚴韌的耳朵里，他很明白，大哥是要行動了。他飛奔到醫院，查看那個被撞的女孩，而這個女孩已經被人接走了，嚴韌立刻明白，這個女孩就是梅紹貞，接走她的人一定是自己的大哥，大哥在實施刺殺宋思成的計劃，嚴韌預感到不好，飛奔回市黨部，當他剛剛跨進門的時候，一聲巨大的爆炸聲響起，宋思成已經灰飛煙滅、尸骨不存。

嚴韌自知自己身為保衛工作，此罪不可赦，只得回南京，在蔣介石的樓前長跪不起。

上海民眾的反日情緒日漸高漲，一群學生沖進了順峰碼頭，要燒掉沈嘯塵碼頭上的日貨，沈嘯塵怎肯罷休，張鐵樵來到碼頭，在張鐵樵的一番愛國之情的感染下，沈嘯塵一把火燒掉了碼頭所有的日貨。

嚴韌的特務處成立了，在招募人員大會上，他忽然看到了一個身影，這個人酷似何艷秋。嚴韌大驚。