廣州大酒家重新開始營業，生意火爆賓客眾多，只是阮飛舟的存在令他們無法忽視，陳立夏與阮飛舟的關系不復從前，氣氛非常緊張。以前阮飛舟是大家的朋友，彼此有著共同愛好和理念，可現在道不同不相為謀，陳立夏對阮飛舟態度冷淡，不想跟他有過多牽扯。譚耀亨看到這一幕，主動舉起酒杯敬所有中國人，顯然是不歡迎阮飛舟這個日本鬼子。

小澤小太郎在廣州待了幾天，愈發喜歡中國的美食，也想要將中國美食占為己有，改良成日本美食發揚出去。岡田一夫支持小澤小太郎的野心，準備幫他在廣州開酒樓，首先就盯上隔壁的廣州大酒家。

目前陳山河面臨一件難事，就是如何把六千片奎寧運出來。雖然徐南祿不贊同繼續做這種生意，可是宋石蓮考慮到兄弟們還要養家糊口，最后搏一把來拼，陳山河覺得可行，只要有了錢就能跟三國有喜對抗。

隨后陳山河等人把藥縫在舞獅的服裝里，在街頭舞獅瞞天過海，成功拿到日軍給的通訊證。廖四六認出了陳山河，并且撿到陳山河無意間掉落在地的一粒藥片，若有所思地看著他們離去的背影。

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徐南祿總覺得風險太大，叮囑陳山河以后要老老實實看書制藥。話音剛落，廖四六過來找陳山河，帶他去見阮飛舟，然而阮飛舟則是拿著這片藥要挾陳山河加入漢奸組織，最終被陳山河敷衍過去。

廣州大酒家開業第一天賠了錢，陳衛倒是覺得還算正常，譚耀亨往長遠看覺得應該在菜單上做文章，重新改良做菜的方式。正是在譚耀亨的建議下，陳衛全都答應，認為當初找他管錢是有道理，可譚耀亨提醒陳衛要管管陳立夏。

此時金慧榮等地下黨把武漢會戰的戰果，以拋撒傳單的形式傳遍大街小巷，陳立夏幫著他們望風，在談完事情后準備做幾碗面條，結果發現金慧榮等人已經離開。陳衛希望陳立夏要務必謹慎小心，他不反對妹妹抗日，反而還會幫著妹妹做好工作。

一九三八年六月到十月，中國軍隊在武漢外圍沿長江南北兩岸開始了武漢保衛戰，是抗日戰爭戰略防御階段，規模最大，時間最長，殲敵最多的一次戰役。中國軍隊大大消耗了日軍的有生力量，打破了日軍速戰速決，逼迫國民政府屈服以結束戰爭的戰略企圖、

這次是日軍開戰以來最大的失敗，阮飛舟因為上級的斥責陷入自責，同時意識到自己不能再心慈手軟。廖四六因為傳單的事去戲院為難張太平和陳冶冰，阮飛舟出面佯裝制止，還要安排陳冶冰演出。但是陳冶冰拒絕和日本藝術家代表團進行藝術交流，結果被阮飛舟打了一耳光，對他們發出警告，傲慢且得意地離開戲院。

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通過這件事情，陳冶冰徹底理解陳立夏和金慧榮為何抗日，更加堅定要保護廣州，遲早有一天會將日本鬼子趕出中國。當天晚上，陳立夏和金慧榮請兩位師父吃飯，順便商量如何反抗日本憲兵部，張太平表示最近準備要帶著戲班子離開廣州，這頓飯權當是給他們踐行。事實上，張太平還未想過要離開，只是避免事情越鬧越大，更不希望陳冶冰出事。

阮飛舟想要說服徐南祿加入醫學促進會，但是遭到徐南祿的委婉拒絕。陳山河一來，徐南祿立馬向他透露自己被日本人盯上，漢奸組織死都不能加入，需得馬上走。臨走之前，徐南祿拿出一沓文件讓陳山河簽字，接收他的房子、藥坊、醫館和存貨。

徐南祿坐上黃包車，準備回鄉下，陳山河匆忙趕來，塞給他一皮包錢。分別在即，徐南祿叮囑陳山河千萬別當漢奸，也要務必小心日本人，繼而把錢都留給陳山河。岡田一夫設局在廣州大酒家包了一桌酒席，故意讓其中一人吃過飯菜后斃命，陳衛和譚耀亨因此被抓。