霍元甲和王芷蘭坐下來和茍富貴談判，一再強(qiáng)調(diào)是來勸他共同對付洋人，可張師爺一口咬定混跡于帶重兵包圍了山寨，就是想獨(dú)霸山寨，霍元甲懷疑有人從中搞鬼，勸茍富貴查明真相，茍富貴頓開毛塞，發(fā)誓要查明幕后真兇。

香蓉輾轉(zhuǎn)找到大疤臉，看到他被困在柱子上，大疤臉只記得被人下了藥，其他全然不知，香蓉覺得這個(gè)山寨很詭異，勸大疤臉盡快離開，柱子突然從背后打暈香蓉，還把香蓉捆起來，大疤臉警告他不許亂來，否則讓他死無葬身之地，柱子根本不聽，對香蓉動手動腳。袁浩迷迷糊糊醒來，出門看到青梅，阿福和朱可清等人，他欣喜若狂。

茍富貴懷疑山寨出了叛徒，張師爺一口咬定這一切都是革命黨所為，就在這時(shí)，打手來向茍富貴匯報(bào)，王芷蘭，袁浩和朱可清等人都消失不見了，袁浩急匆匆來找霍元甲求助，揭穿茍富貴派人把他關(guān)起來，而且大疤臉也不知道被關(guān)在何處，茍富貴矢口否認(rèn)，張師爺誣陷霍元甲殺人，雙方爭得不可開交。

柱子對香蓉動手動腳，百般調(diào)戲，大疤臉氣得咬牙切齒，可又動彈不得，陳文虎及時(shí)趕來解圍，狠狠教訓(xùn)了柱子一頓，柱子趁機(jī)跳窗逃走，陳文虎把大疤臉?biāo)山墸蟀棠槄s不領(lǐng)情，還埋怨陳文虎沒有早點(diǎn)來，他們一起去找霍元甲。

陳文虎，大疤臉和香蓉一起來找霍元甲，當(dāng)面揭穿張師爺殺姨太太的罪行，還把他們都關(guān)起來，張師爺百般狡辯，陳文虎要找來柱子對質(zhì)，目的柱子把茍富貴的老母親綁架了，茍富貴立刻趕過去，柱子揚(yáng)言要?dú)⒘似埜毁F的母親，張師爺想趁機(jī)溜走，茍富貴一把揪住他，張師爺跪地連連求饒，承認(rèn)這一切都是他做的，而且柱子早就和姨太太有染，可姨太太突然有了身孕，柱子想讓她把孩子打掉，姨太太堅(jiān)決不干，威脅要向茍富貴說明實(shí)情，柱子一氣之下就把姨太太殺了。

張師爺把林永明等人約到姨太太的住處，正好看到柱子把姨太太殺死，張師爺拜托林永明隱瞞此事，趁機(jī)在茶水里下毒，把林永明等人毒死，柱子和張師爺商量，想把這一切都嫁禍于霍元甲，茍富貴得知事實(shí)真相，他氣得大發(fā)雷霆，狠狠教訓(xùn)了張師爺一頓。

茍富貴逼柱子放了老母親，答應(yīng)放柱子和茍富貴離開山寨，柱子和張師爺下跪向茍富貴謝恩，然后離開了山寨，霍元甲也不再追究，茍富貴突然沖上前，把張師爺和柱子當(dāng)場掐死。劉令羽跟著學(xué)生上街游行示威，抗議洋鬼子踐踏大清領(lǐng)土，劉汝冀禁止她再出去冒險(xiǎn)，劉令羽堅(jiān)決不干，還和劉汝冀據(jù)理力爭，劉汝冀埋怨她不該拒絕和袁克瑞的婚事，袁大人拼命阻止劉汝冀進(jìn)入京城，劉汝冀不許劉令羽離開家門半步，可她根本不聽。

劉令羽帶領(lǐng)學(xué)生們在街上游行，袁克瑞報(bào)道此事，洋鬼子瘋狂向?qū)W生掃射，劉令羽受傷，袁克瑞二話沒說就抱她去醫(yī)院。