霍元甲得罪了顧強，天津三大鏢局私下里向商戶們放話，沒有人找三義鏢局押鏢，霍元甲堅信天無絕人之路，大家正在一籌莫展的時候，多日不見的農勁蓀來找霍元甲，霍元甲迫不及待想知道他最近忙什么了，農勁蓀承認自己從單戀劉令羽的痛苦中解脫出來，阿福隨口說起劉令羽喜歡霍元甲，王芷蘭心里酸溜溜的。

農勁蓀趕忙解釋劉汝冀已經決定把劉令羽嫁給袁克瑞，他遇到了心心相印的姑娘，大疤臉和阿福忍不住拿農勁蓀打趣，農勁蓀了解到三義鏢局遇到的困境，勸霍元甲做好了應敵的準備，農勁蓀決定去找開藥鋪的遠方表叔幫忙，他在河北和山西都有客戶。

顧強得知三義鏢局已經舉步維艱，他讓陳六再給霍元甲安排一趟暗鏢，趁機將霍元甲置于死地。王芷蘭夜不能寐，不由地替三義鏢局的未來擔心，她覺得劉令羽不會甘心嫁給袁克瑞，勸霍元甲重新選擇，霍元甲反復講明心里只有她，把劉令羽當妹妹看待。

劉令羽Du氣不吃不喝，劉汝冀連夜來勸她，向她講明天津三大鏢局之間的恩恩怨怨，他們經歷了血雨腥風的打打殺殺，才形成了現在三大鏢局鼎立的局面，劉令羽擔心霍元甲遭到小人殘害，苦苦懇求劉汝冀出面幫忙霍元甲，可他對霍元甲恨之入骨，恨不得早點鏟除他，劉令羽也無可奈何。

經過農勁蓀的多方斡旋，他終于從叔父那里得到了押鏢的生意，要把藥材運到山西，農勁蓀提議這次押鏢免費，為了樹立三義鏢局的旗號，霍元甲號召大家齊心協力護好這趟鏢，就能站穩腳跟。袁浩在街上閑逛，迎面碰上陳六他們，陳六把袁浩請到酒館喝酒，拐彎抹角打聽出三義鏢局接了萬福藥棧的鏢，陳六立刻向顧強匯報，顧強派陳六去攪黃這趟鏢。

大疤臉帶人幫萬福藥棧搬貨，藥棧的二掌柜不但不領情，還和大疤臉發生了爭執，兩個人一言不合就大打出手，陳六派人趁亂放火燒了藥棧的藥材，霍元甲了解了事情經過，拿出錢來賠償藥棧的損失，掌柜的堅決不收，并且講明再也不喝霍元甲合作了，顯然是有人故意從中作梗。

袁浩從Du場里出來，他剛想坐黃包車離開，黃包車被徐慧卿搶走了，袁浩了解到徐慧卿是津門日報記者，正在追查洋人和鏢局私通的新聞。徐慧卿跟蹤洋人馬朝利來到大世界，偷拍他和顧強倒賣軍火的交易，徐慧卿不小心被洋人發現，洋人對她窮追不舍，迎面碰上霍元甲，霍元甲二話沒說就沖上去救她，徐慧卿得知他就是鼎鼎大名的霍元甲，然后頭也不回地離開。

馬朝利找顧強合作，讓他聯系其他兩家鏢局幫忙運軍火，兩個人一拍即合。王芷蘭買菜的時候，無意中聽別人意亂三義鏢局被人陷害的事，突然有人往王芷蘭的菜筐里放了一封信，上面寫明交給霍元甲，王芷蘭不敢耽擱，立刻給霍元甲送來，那是一種暗鏢，霍元甲知道暗鏢酬金豐厚，可是風險很大，鏢行的規矩是鏢單一旦進了門，就意味著鏢局接下這單生意，否則鏢局將無法立足，霍元甲也只能硬著頭皮接下來。

徐慧卿回到報社，看到馬朝利把袁克瑞捆起來當人質，逼徐慧卿把相機里的照片毀掉，徐慧卿堅決不干，馬朝利一把搶下相機故意扔在地上，然后帶人揚長而去，徐慧卿不甘心，堅持要再去派馬朝利和顧強倒賣軍火的證據，袁克瑞堅決不同意，苦苦規勸徐慧卿不要惹禍上身，可她心意已決，袁克瑞勸她搜集更多的證據，爭取將他們一網打盡。

胡利得知顧強給霍元甲送去一份暗鏢，不由地為霍元甲捏一把汗，胡利對顧強恨之入骨，龍昆提議給霍元甲送信，胡利不想趟這渾水，想靜觀其變。徐正恩也得到消息，得知顧強給霍元甲一單軍火暗鏢，徐正恩佩服霍元甲是一代英豪，不想眼真真看著他被陷害，徐正恩決定想王爺匯報此事。

霍元甲派人查到這次暗鏢的商戶是俄羅斯商人馬朝利，目的地是九鼎山他經營著一家五金廠，生產釘子和鎬頭等東西，霍元甲百思不得其解，不明白馬朝利和九鼎山的土匪有什么瓜葛，就在這時，馬朝利派人送來一封信，自稱和別人結怨，還讓霍元甲去城外樹林接貨。