農先生在碼頭攔住傅約翰，向他解釋偷取日本特務機關密鑰的“九耳犬計劃”，說服他為藍衣社走這一趟。

蒙特卡羅花園里，約翰順利和農先生派去潛伏的特工大眼接頭。大眼是農先生的親生兒子，雖然妻子已經懷有身孕，卻還沒有正式結婚。

晚上，傅約翰在大眼的配合下順利潛進蒙特卡羅花園內部，破解重重機關，用迷你攝像機拍下密鑰本里的圖文。而大眼則在樓道里引起火災，為約翰的撤離制造機會。武藤杏子趕到酒店，發現自己在密碼本里留下的防竊記號有被人動過的痕跡，很快就揪出潛伏的大眼。

傅約翰交出密鑰膠片，經過情報站人員檢驗，發現能夠破獲以往的密碼，卻無法破解現在的密碼，與此同時，大眼的尸體也被人發現，整個情報站陷入一片悲痛的情緒中。