日本的組織派來要員山本，柳生剛拿出偽造的錄音播放給山本聽。山本命令手下人抓住杏子。約翰開始實施營救。牧蘭以美色引誘丁震幫自己結清房費，趁機逃跑。

傅約翰救出武藤杏子。杏子阻止約翰殺死山本，要向日方證明自己的清白。約翰搶過錄音磁帶，逃過大批日本打手追殺，沖向外國專家下榻的旅館。

丁震抓住牧蘭，送巡捕房。牧蘭為了證實自己身份拿出和傅約翰的合照，說自己是來找未婚夫的。童虎連忙制止她，但丁震已經搶到照片。

丁震趕回du場，發現竊聽器安裝在貓的鈴鐺里。萌萌偷看到丁震在搜查，立刻將門反鎖。丁震急于舉報約翰，爬窗下樓，被黑貓咬手，摔到地面人事不省。

約翰和杏子搜找到外國專家錄下的許安妮通話母帶，一路上約翰對杏子的保護終于打動了她的心。