徐安妮與農初民通話，表示目標最重要為了不打草驚蛇只能選擇按兵不動。頭山滿為了讓童虎徹底效忠天皇，打算徹底的改造他。他把抓來的工人關進密封的囚室釋放化學毒霧，童虎不忍對他們下手。日本人將腐爛的尸體全都拋入河里，盛宴的序幕才剛剛開始。

運河同一時間打撈出多具潰爛的尸體。徐安妮想到他們現在首要目的找一個德國留學回來的化學教授戴維分析化學毒霧，戴維送走徐安妮和傅約翰，表示有新進展再聯絡他們。此時北一輝也出現教授家，成為教授一家的租客。藍衣社截獲日本密電，原來日本人要把大量的氫氯硫醚運輸到海港。為了不打草驚蛇，藍衣社這邊沒有進行阻止。頭山滿請來日本的武士染野負責化武原料的監運和教導童虎武術。